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增持
币圈王大炮
2018-11-19 14:26

MANA(Decentraland)获"增持"(18.11.19)

备注:当前恰逢Decentraland即将进行二次土地拍卖,MANA价格受利好预期驱动已小幅上涨,考虑到行业向来喜欢炒作预期,拍卖到来前或之后可能价格回落,请注意风险。我们对MANA给出“增持”评级,但不建议在热点预期中追高买入,需要增持的朋友,可以考虑待热点消退后逢低买入。

Decentraland是一个很有意思、非常值得关注、但又恰好十分容易被忽略的项目。

Decentraland的字面翻译为“去中心化陆地”,但或许以某款FPS游戏的名称“无主之地”来称呼会更为适合。Decentraland核心是创建一个以(x,y)为坐标的世界,世界中每块土地(初期是像素点)都可以由用户拍卖获得,并对其进行各类改造,创建各种上层内容,甚至是虚拟现实电商店。之后土地拥有者允许自由流通土地,而无论是初始拍卖还是二级市场的流通,都将通过代币MANA来购买。

Decentraland近似于一个区块链版本的《我的世界》,当前世界范围内大热多年的游戏《我的世界》中,玩家可以通过自身的想法来建造各类千奇百怪的东西,无论是房子还是汽车,甚至还可以手工打造出一个复杂的电子计算器。

(《我的世界》中甚至可以改造出汽车4S店)

但《我的世界》毕竟是一款传统中心服务器运营的游戏,玩家在其中精心打造的只能是游戏道具,而且也无法流转,也即无法对玩家构成有效的经济激励,而且其中的土地,每个服务器中都有不同的一份,可以认为是无限多,并没有唯一归属。Decentraland则成为游戏世界和现实世界的映射,土地总量极其有限、且都有明确归属,这就引入了现实中的地产商业,在游戏中买入一块土地接近于现实中买入一块土地,你可以在土地上开发或者出租,并从中获利。而Decentraland中,每一块土地都将链接到一份内容(可能会基于IPFS协议进行去中心化存储),土地拥有者对土地的改造都将记录于内容区域中。

(MANA市场中展示的土地块)

MANA作为Decentraland的代币,其经济模型是清晰且有效的。MANA的IC0分发更像是一种土地的预售,获得MANA的人可以在其后参与土地拍卖(土地的一级市场),也可以在二级市场从其他土地拥有者手里购得土地。而一级市场拍卖获得的MANA将被直接销毁,所以MANA早期也会因为通缩而有制度性升值的动力,不过由于MANA每年增发8%,因此并不是完全的通缩模型。

进度方面,Decentraland当前处在青铜时代后的Terraform Event,此阶段进行的主要是领土拍卖和确权,同时官网表示将发布铁器时代的Beta版本。同时,官方提供了SDK及相关文档证明,其确实处在铁器时代前夕;而Github显示,Decentraland有数个代码库,近期都有正常提交,虽然频率距离EOS等有一定差距,但也在健康水平。

(Decentraland在Github上的代码库)

社区方面,官方没有提供电报群,但在推特上有较为频繁的信息发布,且关注度较好。生态方面,已经有多个虚拟现实和游戏团队表示将会在Decentraland中进行开发,且imToken等重量级合作伙伴也已支持Decentraland。但这并不表示Decentraland就落地良好,实质上真正的落地尚未开始,当前只是土地以二维方格的形式被拍卖及交易,而基于土地进行的上层建筑构建还处于极为早期的探索阶段。部分游戏开发团队表示的将基于其进行开发,目前更多的是停留在公关稿件方面,实质性的业务开发可能刚刚才开始。整体而言,距离Decentraland自身所规划的,构建一个提供VP支持、高度定制化的虚拟现实3D世界,还有很长一段路要走,未来依然充满不确定性。

流动性方面,MANA当前已上线币安、火币、Bitfinex、Bittrex、Gate等优质交易所,流动性支撑较为充分。而价格方面的表现则堪称惊艳,其在整个18年熊市中相对法币基本持平,略低于分别在18年1月和5月创下的历史最高点,但大幅跑赢ETH,持平甚至小幅跑赢BTC,当前几乎处于相对BTC的最高点。其优异的二级市场价格表现,除受益于良好的交易所支持外,还得益于团队务实的推进、几乎看不到任何浮夸的鸡血营销,整个MANA社区真实且优质,传销党和鸡血党几无踪迹,大多都是中长线价值投资者,这些使得MANA的价格长期和价值相接近,并没有太多泡沫成分。

综合上述,我们对MANA给出“增持”评定。

Decentraland作为将虚拟现实、游戏和区块链结合的项目,其具备较好的创新性,同时难度也较高,但良好的基本面和真实的社区热度,让我们对其未来充满期待。且Decentraland所提供的浸入式区块链游戏体验,目标并不是当前币圈的现有存量,而是有望引入币圈之外的游戏用户,给行业带来增量。这对尚处于IC0泡沫破灭带来漫长熊市的行业,是一种新的希望(但若后续Decentraland土地中构建的应用大多选择IC0发币,进行存量博弈无法吸引新鲜血液,则评级会被大幅调低)。

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