2019年3月20日,Kucoin宣布Spotlight平台上线并将于月内公布首个项目,4天后,以可信分片,高吞吐、弹性计算等概念为切入点的神秘项目MultiVAC浮出水面,对跃跃欲试的参与者来说,初始流通量、IEO优惠幅度,参与细则成为他们关注的焦点。
币圈存量用户经过了一轮洗牌,对一二级市场的项目选择已经变得更加“理性”,意识到了短期币价与流通量和预期波动的强关联,与Binance Launch Pad和huobi Prime的首发项目不同,MultiVAC在宣布细则后并没有对项目自身进行过多炒作。然而,MultiVAC在18年6月~7月是热门项目之一,其早期私募轮、种子轮融资阶段,投资机构榜就出现如NGC等知名机构。此外,MultiVAC早期并没有出现过口碑风波或轮次价差大的争议性事件,但结合18年的原定计划和最新IEO公告,可以得知私募及种子轮代币分发延期至上线交易所四个月后,对机构们来说,四个月的锁仓意味着可能错失开盘红利,但对项目而言,由于上线初期阶段极少的流通量,对盘面能有一个不错的把控。
中长期币价仍然与项目定位、推进及成果绑定,根据项目信息披露,MultiVAC团队实力强劲,核心技术包括在网络、交易、计算及状态四个层面中,通过VRF动态重分片、有机分片等机制,兼顾安全性和自身扩展性,规划宏大,但与诸多竞品一样,伴随着很大的攻坚和开发难度,开发过程中各理论构思和设计的实际落地效果,需要逐步经受检验。MTV虽然在交易所上线层面相比Zil、QKC等晚了一步,但自立项以来的进度良好,第二版测试网预计于今年二季度放出,若一切顺利,19年Q3将推出主网,在进展上并没有落于下风,处于有条不紊的推进阶段。
作为Kucoin首发项目,官方公布的数据中重点关注三点:
1.初期流通量低于10%。
2.公募全部解锁,与其他轮次相比价差合理。
3.种子及私募轮解锁时间为上线交易所4个月后。(经与项目方确认)
MultiVAC9.8%的初始流通量低于Fetch的11%及Celer的20%,与BTT接近。此外,根据过往数据统计,BTT、FET、Celer已完成的总融资规模,分别是初始流通代币总成本的3.02倍,3.91倍,1.76倍,计算规则如下:
已完成的总融资规模/初始流通代币总成本=代币回购能力倍数
初始流通代币总成本= ∑(各轮次流通代币数量*各轮次代币出售价格)
该回购倍数越大,项目方使用已筹集的资金在二级市场进行代币回购的能力越强。
MultiVAC 10,000,000,000 融资轮次 出售代币比例 出售代币已解锁比例 出售代币数量 出售代币价格 融资规模 融资后估值 锁仓情况 种子轮 8.95% 0.00% 895000000 $0.0050 $4,475,000 $50,000,000 分12个月解锁 私募轮 10.21% 0.00% 1021000000 $0.0080 $8,168,000 $80,000,000 分9个月解锁 公募轮 6% 6.00% 600000000 $0.0060 $3,600,000 $60,000,000 全解锁
MultiVAC 官方初始流通比例 9.8% 已完成的总融资规模 $16,243,000 通过出售代币的形式流通代币26.16%,其余部分属于生态、基金会、团队部分。 初始流通代币总成本 $3,600,000 代币回购能力倍数 4.51
*注:1、以上推测并不说明项目方有充分的意愿和义务在二级市场进行回购,另一个更重要的因素是上线后的市场需求。2、以上计算都是基于交易所所提供的公开数据。若数据存在误差将失真。
结合以上数据,假设若项目方在二级市场回购代币,理论上项目方的回购能力强于Celer,与FET、BTT同级(系数大于3)。
综上,短期来看,一级市场情绪相比年初虽有所好转,但对参与者来说,情绪爆点普遍集中于开盘当天,甚至开盘前2小时释放完毕,Binance IEO的FET及Celer均高开低走,出现明显滞涨并有阴跌趋势,Huobi Prime的首发项目TOP在开盘暴涨暴跌后缩量拉升,但由于其流通量极少、控盘明显不具备更多参考意义,MTV预计于4月3日进行IEO,结合社区综合热度的提升及KCS近期的币价表现,参与热度良好,额度有望在较短时间内抢购完毕。
长期币价将回归项目基本面,分片在区块链扩展性瓶颈的解决方案中,一直是热门选项,以太坊2.0宏图中的信标链,Zilliqa、QuarkChain等均以此为技术核心进行展开,但不可否认的是,目前区块链分片方案尚处早期阶段。对MultiVAC来说,其分片架构涉及计算、存储和传输三个维度,目标宏大,难度不可小觑。MultiVAC提出的可信分片计算、交易和智能合约独立等设计属于性能提升范畴,与同类竞品最终将回到实际效果比拼。EOS作为DPoS代表,目前实际TPS为4000+。MultiVAC测试数据曾达到30000+,实际落地和商用化的数据有待后续跟进。
值得关注的是,“弹性”一词在MultiVAC技术黄皮书中多次出现,是其最大的创新和特点,DApp可根据需求自身选择用于计算和达成共识的节点规模,如果能在该层面有所突破和成果交付,有望打破当前公链赛道盲目鼓吹性能,尬舞TPS的局面。
MultiVAC定位为以分片为切入点的高性能公链。将可信度概率模型融入到分片技术并提出弹性计算分片,DApp开发者可以有侧重点地选择性能、安全性和去中心化需求,进而确认分片大小和共识强度。对DApp开发者来说,灵活度高。
安全性和去中心化的兼容的取舍上,MultiVAC设计使用可验证随机函数(VRF)将矿工动态分配,内部处理交易事务,网络随负载变化,在网络性能线性增长时提升扩展性,同时降低矿工参与门槛,以减轻矿工的存储和传输负载,降低账本规模、网络传输量,从而实现了存储、传输、计算的全维度分片。部分细则归纳如下:
1、VRF
在MultiVAC网络中,伪随机函数VRF在主链上产生随机数,将节点分配给一个分片并使用未分配节点的私钥加密,根据概率实现高度的随机性。动态分片调整的模式使得结果极难预测,在一定程度上也增强了安全性,防止攻击者合力作恶。
2、共识
MultiVAC的每个分片可以采用PBFT、异步BFT或BA之一的共识算法,根据所采用的算法决定阀值。
3、UTXO模式及MVM
数据同步采用UTXO模式,交易层和合约层分离。MVM层配备了齐全的区块链指令集(BISC)、智能合约PoIE共识等。
4、分片的弹性计算
应用层的需求往往并非千篇一律,安全性、高TPS间有一定的权衡,MultiVAC在吸取过往先例经验基础上,重点突出了独有的弹性计算概念,将主动权给到应用层的DApp方,在实现方式上,与分片的动态调整等设计关联度高。项目官网将技术白皮书和分片黄皮书分别列出,存储、传输、计算等维度的技术方案细节详尽,内容自洽严谨。
MultiVAC定位为基于分片设计、BISC指令集、MVM虚拟机、PoIE 共识的分布式计算平台,目标是计算、存储、传输各层真正实现随分片数量增加而扩张的正向循环,为后续生态嫁接建立基础。作为地基层,可扩展性是公链赛道项目不可避开的话题,目前行业的关注点不再仅限于TPS,而是开始关注到隐私保护、安全性兼容、应用层友好度等元素,MultiVAC的分片方案,以随机分配和动态调整为核心。对网络稳定性层面而言,由于分片及矿工间灵活的随机性,集体勾结作恶的潜在危险大幅降低,而对开发者而言,则根据自身需求能有比较多的选择,这个过程中,VRF可验证随机函数起到关键作用。弹性是MultiVAC的创新所在,某一分片的矿工并非恒久不变,根据实际情况的不同,随时会发生变化。
对于不可能三角问题,MultiVAC选择了按需的自主均衡方案,去中心化程度、性能、安全性的权重不再死板,符合应用层商业化普及的多元业务需求,弹性机制作为MultiVAC最大的创新所在,也是项目进展过程中的难点所在,每一个革新的设计在诞生之初,都需要为该系统所面临的独特挑战做好应对。MultiVAC的设计在理论上对开发人员和矿工具备较高吸引力,关注者后续除了主网性能外,可重点关注开发者和矿工反馈这两个维度。
维度 | 判定 | 总分 | 实得 |
---|---|---|---|
定位 | 分片类型的公链及解决方案 | 15 | 14 |
竞品对比 | 有一定积累,弹性的设计较为新颖 | 5 | 3 |
项目必要性分析 | 需求较强,代币与生态关联度有待后续版本披露激励机制和规划。 | 15 | 11 |
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核心团队成员:
姓名 官方简介 吕恒 曾就职于美团-大众点评、数据工程专家。曾作为联合创始人和CTO创办中国HR SaaS服务商薪人薪事,获红杉资本投资. 应翔 天津大学副教授,南洋理工大学计算机博士,并行算法与通用计算领域专家。26岁时作为青年学者通过千人计划引进回国,成为天津大学当时最年轻的副教授,在SIGGRAPH等顶级会议与期刊发表论文约20篇。 王晨 美团产品经理,薪人薪事市场运营总监,居理新房(原侃家网)联合创始人。开创中国人力资源垂直领域第一新媒体和社群品牌,覆盖超过百万垂直用户 何亮 Pinterest和Facebook的架构师,曾是腾讯高级工程师,大型分布式系统领域的专家 黄舒志 谷歌高级软件工程师,安卓谷歌搜索应用程序AGSA的技术主管/经理(AGSA:最大的谷歌应用程序),北京大学软件工程硕士 董重 Google Android Search的高级工程师,曾是美团的大数据专家 李原 Google Local Ads的技术负责人和高级工程师 张伟华 Google网站可靠性工程师,负责索引和注释存储基础架构,西安交通大学计算机科学与技术学士 慎力博 Google网站可靠性工程师,负责Google Shopping API的可靠性架构,上海交通大学计算机科学学士 郭涛 前神奇区块技术公司CTO,前Kabam游戏开发工程师,哈尔滨工业大学计算机科学硕士 陆路 迅雷、美团、阿里巴巴和薪人薪事的高级工程师 David Sebaoun 天津大学计算机科学学士学位,欧洲理工学院计算机科学与创新学士和硕士学位 孙宏博士 微软亚洲研究院和天津大学(MSRA-TJU)联合培养博士。微软亚洲研究院博士后和AI专家,微软研究院(美国)应用科学家 张敏琪博士 南洋理工大学计算机博士,是现代拓扑学及应用数学在计算机领域的应用专家 马征远 毕业于B.S. 斯坦福大学数学与计算科学学士学位,在中国南京和夏威夷檀香山长大,是夏威夷数学奥林匹克运动会的纪录保持者 吕口品 斯坦福大学金融数学硕士,清华大学基础理科实验班,高盛金融投资副总裁,领导投资和管理超过300亿美元资产 杨野 社区发展和活动运营专家,Cosechain的联合创始人。
投资人及顾问:
Advisors 官方简介 Roger Lim NEO Global Capital的联合创始人。Bluzelle、Qlink、CoinFi、Selfkey、TheKey、Tomocoin、0Chain、Switcheo、Open Platform和nOS的顾问,是一名成功的企业家,亚洲云托管公司WebVisions的创始人 Johnny Lyu KuCoin战略与投资副总裁,PGC合伙人(凤凰环球资本) Michael Arrington TechCrunch和Arrington XRP资本创始人,2008年《时代》杂志最具影响力100人 杨俊 美团网联合创始人兼副总裁。人人网(原校内网)、饭否网 、 海内网联合创始人 贺英 南洋理工大学终身副教授。计算机图形学,并行计算和拓扑学专家。在顶级期刊和会议上发表70多篇论文。更多信息http://www.ntu.edu.sg/home/yhe/ 陈昌 IBM高级研究员,Fabric的核心开发者,区块链技术的早期研究者和推动者,曾领导多个区块链服务平台的开发 赖斌强 美团网副总裁,全面负责美团网IT部、行政部、采购部,法务部和政府关系部门。人人网(原校内网)、淘房网联合创始人 陈亮 美团点评高级副总裁,美团点评酒店旅游事业群总裁。人人网(原校内网)、淘房网联合创始人
从披露信息得知,除有多名美团VP外,联合创始人杨俊也出现顾问团队列表、他也是人人网(原校内网)、饭否网 、 海内网的联合创始人。Roger Lim是NEO Global Capital的联合创始人、亚洲云托管公司WebVisions的创始人;Johnny Lyu任职KuCoin战略与投资副总裁,PGC合伙人(凤凰环球资本)。
投资机构及合作伙伴:
MultiVAC于2018年获得共1500万美金的投资,投资机构中有传统知名机构IDG,币圈顶级投资机构NGC、以及Hashed、Signum Capital、Dfund、JRR Crypto等多家币圈知名机构。
核心团队成员学历背景,工作履历优秀,官网披露的研发工程师团队中,有多名任职于谷歌的开发工程师,技术综合实力强,LinkedIn档案显示均具备3年以上工作及开发经验,经与项目方确认,小部分成员兼职,领英信息未更新。此外,项目方给到了开发组成员的个人Github链接及未开源的私库地址,经确认,贡献人员与官网披露信息匹配,并有过往提交记录。
三名核心创始人吕恒、应翔、王晨,分别在行业资源,技术、营销运营上具备较强实力。顾问团队包括多名美团VP,以及NGC联合创始人Roger Lim,Kucoin战略与投资副总裁Johnny Lyu等在币圈具备影响力的人物,6位博士算法研究员来自斯坦福等顶级高校,学术背景强,多名研发工程师来自Google、具备丰富的开发经验。
维度 | 判定 | 总分 | 实得 |
---|---|---|---|
执行团队 | 创始人在创业和带团队上有一定经验,过往履历良好。 | 30 | 23 |
投资人及顾问 | 顾问包括NGC联合创始人及Kucoin投资副总裁,以及美团联合创始人及多名VP。 | 5 | 4 |
投资机构 | NGC等多家知名投资机构 | 5 | 5 |
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概述
1、社交媒体及社群
推特关注人数6577人,推文频率高,19年3月以来互动活跃数据有一定上升。官方电报群人数16113,实时online在3月下旬上升至700~800,聊天活跃度很高。
2、搜索指数
以MultiVAC为关键字得到谷歌搜索指数热度变化如下图,均值稳定于50+,官网曾提到该命名的来源,是科幻作家阿西莫夫《最后的问题》中的超级计算机,因此MultiVAC一词在国外自身具备了一定的词汇辨识度。尽管如此,近期该词汇搜索有上升趋势,很可能与项目临近上线交易所有关。
PR:
18年Q3,Q4期间,有较多第三方报道,近期社交媒体着力于Kucoin Spotlight的上线宣发、测试网发布公告,Medium除上线活动外,也报道了技术FAQ、分片讨论会等活动近况。
。
项目关注度在18年7、8月时有过一次热度小高峰,以第三方媒体的正面报道为主,近期推特、社群人数增加明显,随着项目上线日期的接近,热度呈逐步上升,社群讨论话题围绕细则,解锁信息,KYC认证等。管理员回复及时,在信息披露上基本做到知无不答,社群整体氛围活跃且良好。
整体热度中上,横向数据对比与Celer、Fetch持平,呈现健康的热度上升趋势,公募及上线前有望进一步提高,此外,项目初期的价格走势,也很可能影响接下来一段时间的关注度走向。
维度 | 判定 | 总分 | 实得 |
---|---|---|---|
社交媒体及指数搜索 | 官方社交媒体发文及互动频率近期有所上升。 | 5 | 4 |
社群 | 关注人数高,互动活跃度很高。 | 10 | 8 |
PR活动 | 有一定的PR活动,第三方媒体关注度高。 | 5 | 3 |
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官方路线图归纳如下:
时间 完成情况 2018Q2 白皮书发布 2018Q3 全维度分片黄皮书发布 2018Q4 完成第一个MVP,发布实验室测试数据。在64个分片12800个节点构成的网络中达到了30784峰值TPS。 2019Q1 MultiVAC测试网1.0版本“凤凰”上线。 2019Q2 上线MultiVAC测试网2.0版本“谜”,实现VRF动态重分片,发布测试挖矿客户端。 2019Q3 上线MultiVAC主网1.0及测试网3.0版本“神谕”,用户可以成为普通矿工和存储节点 2019Q4 上线MultiVAC测试网4.0,图灵完备且支持跨片通讯的智能合约系统试运行 2020Q1 完善MultiVAC开发工具 2020Q2 主网2.0上线
19年2月底,MultiVAC发布测试网版本1.0“凤凰”。
代码审计:目前MultiVA为私库暂未开源,经与项目方确认私库信息如下,Contributors与披露团队成员信息匹配,并有稳定提交和版本发布。
进度:目前处于测试网1.0阶段。
MultiVAC至今的路线图规划按时交付,未出现延期,于18年Q3、Q4期间完成分片交易测试,发布测试环境下TPS数据,发布首个MVP,在由 64 个分片、12800 个节点组成的网络中达到了峰值30784 。
测试网1.0版本”凤凰“完成了分片、共识、存储节点和通讯机制等核心模块的开发及计算、存储和传输全维分片底层架构的搭建。在测试网联调及性能检测后,进入后续测试网版本迭代2.0版本将上线普通PC挖矿客户端,3.0版本将内置完整的经济模型和激励体系。
19年Q2、Q3、Q4计划陆续推出后续测试网版本及主网1.0,各阶段分别对应了白皮书中VRF动态重分片、矿工节点特性、跨片通讯、合约层、开发工具完善等,规划紧凑。
MultiVAC代码库暂未开源,面对开发者的对应技术文档和调用工具有待后续阶段补强。
分片类公链整体仍处于摸索及推进阶段,先发者尚未实现商业化及普遍的市场占有率,MultiVAC相比于Zillqa、QuarkChain等项目,在方案设计上各有所长,在进度方面,MultiVAC需在19年的测试网及主网如期交付成果,若生态中各角色实际参与吸引力强,尤其在矿工参与度上能有所突破,则有机会弯道超车。
维度 | 判定 | 总分 | 实得 |
---|---|---|---|
履约 | 过往计划如期履约 | 2 | 1 |
代码审计 | 暂未开源 | 3 | N/A |
进度 | 目前处于测试网阶段 | 5 | 3 |
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一级维度 | 二级维度 | 三级维度 | 说明 | 判定 | 得分 |
项目基本面 | 定位 15% | 通用公链 | 分片类型的公链及解决方案 | 14 | |
竞品对比 5% | 先发优势 2% | 有一定积累 | 有一定积累,弹性的设计较为新颖 | 1 | |
创新 3% | 较强 | 2 | |||
项目必要性分析 15% | 痛点 5% | 强需求 | 需求较强,代币与生态关联度有待后续版本披露激励机制和规划。 | 4 | |
token激励机制 10% | 与项目深度耦合 | 7 | |||
团队基本面 | 执行团队30% | 团队与项目需求匹配度10% | 匹配度较高 | 创始人在创业和带团队上有一定经验,过往履历良好。 | 8 |
团队技术水平10% | 担任过要职 | 6 | |||
公司运作经验 5% | 有过丰富的创业及带团队经验 | 5 | |||
相关行业资源 5% | 丰富的行业资源 | 4 | |||
投资人及顾问 5% | 顾问影响力 3% | 影响力较强 | 顾问包括NGC联合创始人及Kucoin投资副总裁,以及美团联合创始人及多名VP。 | 2 | |
顾问与项目关联度 2% | 强关联能够提供一定帮助 | 2 | |||
投资机构 5% | 根据投资机构榜单评定 | 两家及以上顶级投资机构 | NGC等多家知名投资机构 | 5 | |
社区及热度 | 社交媒体及搜索指数5% | 关注度 1% | 高 | 官方社交媒体发文及互动频率近期有所上升。 | 1 |
互动 2% | 中 | 1 | |||
搜索指数2% | 高 | 2 | |||
社群 10% | 关注度3% | 高 | 关注人数高,互动活跃度很高。 | 3 | |
活跃度7% | 高 | 5 | |||
PR活动5% | PR活动5% | 有丰富的PR活动 | 有一定的PR活动,第三方媒体关注度高。 | 3 | |
调节项 | 履约2% | 履约2% | 项目如期履约 | 过往计划如期履约 | 1 |
代码审计3% | 代码审计3% | N/A | 暂未开源 | N/A | |
进度 5% | 进度 5% | 测试网 | 目前处于测试网阶段 | 3 | |
总分 | 81.32 | ||||
评定 | Bbb |
一级维度 | 二级维度 | 三级维度 | 说明 | 得分 |
信息透明 | 基本信息 | 白皮书 | 有附加技术黄皮书或生态/经济白皮书 | 2 |
社区通道 | 有基本社区(电报、twitter) | 1 | ||
github | 暂无或有私有库 | 1 | ||
团队信息 | 人员 | 可查证且详细(领英或IT桔子等渠道) | 1 | |
是否全职 | 部分兼职 | -1 | ||
项目立项时间 | 3-6个月 | 1 | ||
是否有公司实体 | 有 | 1 | ||
人员变动 | 无异动 | 0 | ||
信息真实 | 团队成员描述夸大或造假 | 团队成员描述夸大或造假 | 无夸大,信息属实 | 1 |
行业资源夸大或造假 | 行业资源夸大或造假 | 无夸大,信息属实 | 1 | |
热度造假 | 热度造假 | 有真实热度 | 1 | |
媒体宣传 | 媒体宣传 | 无夸大 | 0 | |
融资及合规 | 各轮价格比例 | 梯度合理 | 1 | |
各轮融资占比 | 占比合理 | 1 | ||
锁仓情况 | 团队锁仓 | 有锁仓,时间合理(对比里程碑) | 1 | |
投资人锁仓 | 合理锁仓时间周期3个月至6个月 | 1 | ||
预算分配 | 预算分配 | 公布但模糊 | 0 | |
增发 | 增发 | 合理范畴内 | 1 | |
资金监管 | 资金监管 | 内部(基金会)监管 | 1 | |
合规 | 政策 | 不涉及 | 1 | |
kyc | 合理设置 | 1 | ||
调节项 | 估值 | 预估市值或当前市值 | 适中 | 0 |
评定 | 17 | |||
总分 | 中 |
Zack | zzk@dprating.com
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