项目类型 解决方案 关键标签 Layer 2 通证代号 CELR 通证类型 Token 流通市值 N/A 市值排名 N/A 交易额(30d平均) N/A 交易额排名(30d) N/A 对DPC指数变化(90d) N/A 对法币发行价变化 N/A
根据Binance Launch Pad公告:此前的明星项目 Celer Network将于北京时间2019年3月19日晚10:00进行。由于Binance此前的造富效应,使得Celer成为近期市场讨论的热点。
此前Celer在私募轮融资时就受到了Pantera,DHVC,FBG在内的知名投资机构青睐。领投的丹华资本称其为航母级项目。甚至在项目还没有白皮书的情况下就拿到了投资,可见其Celer项目在质地上异常出色。
但随后圈内便传播一批Celer私募代投和丹华资本Dovey Wan的聊天记录,爆料人称丹华资本以2折的价格包下了Celer项目的基石轮。丹华资本和Celer项目负责人双双辟谣,并表示不会出现不锁仓的情况。该事件很好的表现出币圈风投机构追逐短期利益的本性,至于项目最终能否成功风投机构们并不在意。
Celer Network是一个致力于链下扩容,在链下实现智能合约交互的二层扩展平台,以此实现高度可扩展性和应用开发的便捷性。
Celer作为Binance Launch Pad上第三个IEO项目,依旧受到了市场的强烈关注,但是从Binance官方公布的数据来看其基本面并不理想。
Binance官方数据显示,Celer初始流通总量为20%,相较于Fetch初始总量11%略高。但是从这个角度分析显然太过于片面。因此,考虑更多变量,我们从另一个角度来分析Celer的开盘表现,即:
已完成的总融资规模/初始流通代币总成本=代币回购能力倍数
初始流通代币总成本= ∑(各轮次流通代币数量*各轮次代币出售价格)
该回购倍数越大,项目方使用已筹集的资金在二级市场进行代币回购的能力越强。通俗的说该倍数代表项目方的拉盘能力,该倍数越大项目方拉盘能力越强。
我们统计了BTT、Fetch和Celer的数据进行比较:
BitTorrent 融资轮次 出售代币比例 出售代币已解锁比例 出售代币数量 出售代币价格 融资规模 融资后估值 锁仓情况 种子和私募轮 11% 0.92% 0 $0.000177 $19,275,300 $175,230,000 12个月按每月解锁 公募轮 6% 6.00% 0 $0.000120 $7,128,000 $118,800,000 无锁仓
Fetch.AI 融资轮次 出售代币比例 出售代币已解锁比例 出售代币数量 出售代币价格 融资规模 融资后估值 锁仓情况 seed 5.24% 0.00% 60,417,073 $0.0527 $2,058,587 $39,286,011.45 三个月锁仓,之后分三个月解锁 seed saft 1 2.68% 0.00% 30,900,335 $0.0527 $4,809,550 $179,460,820.90 三个月锁仓,之后分三个月解锁 seed saft 2 3.17% 0.00% 36,550,023 $0.0527 $9,208,374 $290,484,977.92 三个月锁仓,之后分三个月解锁 seed saft 3 0.53% 0.00% 6,110,887 $0.0527 $1,360,500 $256,698,113.21 三个月锁仓,之后分三个月解锁 Public Sale 6.00% 6.00% 69,179,855 $0.0867 $6,000,000 $100,000,000.00 全解锁
Celer Network 融资轮次 出售代币比例 出售代币已解锁比例 出售代币数量 出售代币价格 融资规模 融资后估值 锁仓情况 种子轮 11.50% 1.15% 1150000000 $0.0065 $7,475,000 $65,000,000 分10个月解锁 私募轮 15.50% 10.00% 1550000000 $0.0150 $23,250,000 $150,000,000 分3个月解锁 公募轮 6% 6.00% 600000000 $0.0067 $4,020,000 $67,000,000 全解锁
BitTorent 官方初始流通比例 9% 通过出售代币的形式流通代币7%,其余部分属于其他形式发放的代币。 已完成的总融资规模 $26,403,300 初始流通代币总成本 $8,734,275 代币回购能力倍数 3.02
Fetch.AI 官方初始流通比例 11% 通过出售代币的形式流通代币6%,其余部分属于团队和顾问等方面的代币。 已完成的总融资规模 $23,437,011 初始流通代币总成本 $5,997,893 代币回购能力倍数 3.91
Celer Network 官方初始流通比例 20% 通过出售代币的形式流通代币17%左右,其余部分属于市场及生态部分的代币。 已完成的总融资规模 $34,745,000 初始流通代币总成本 $19,767,500 代币回购能力倍数 1.76
可以看到,BTT项目已完成的总融资规模是初始流通代币总成本的3.02倍,Fetch为3.91倍,Celer为1.76倍,因此,若项目方在二级市场回购代币时,Celer项目方的回购能力比BTT、Fetch要更弱一些。
*注:1、以上推测并不说明项目方有充分的意愿和义务在二级市场进行回购,另一个更重要的因素是上线后的市场需求。2、以上计算都是基于Binance Research所提供的公开数据。
从市场需求的角度分析,BTT上线5倍后超出市场预期最高上涨至IEO的10倍。随后的Fetch也遭到市场热捧,但涨幅已远不如 BTT。Celer的市场热度有进一步下降的可能,加之项目方回购能力的降低,很可能Celer的表现将会低于市场预期。但Celer项目基本较为优质,中期来看基本面较Fetch更为出色。
额外需要注意的是,近日更多交易所宣布开展IEO业务,如Huobi,Bittrex,OKEx,Bitmax等诸多交易所。将会分走Binance的IEO业务部分流量。
Celer Network提供分层架构的链下扩容机制,在不牺牲信任和安全的前提下,不仅实现简单支付,也提供智能合约层面等更为复杂的支持。其核心组成分别有:
cChannel
一个通用的状态通道和侧链套件,利用DAG支持离链状态转换。状态通道和侧链网络之上的条件状态,有利于高性能的用例场景,如游戏、保险、预测市场等。
cRoute
通过状态路由算法在终端用户之间实现路由通用状态(例如条件支付)。
cOS
脱链操作系统及开发框架,用于构建和运行可扩展的脱链dApp即cApp。cOS提供设计模板并处理链外状态的操作、存储、跟踪和争议,提供简单易用的API,用于结合条件支付等功能。
cEconomy
对网络流动性和状态可用性进行权衡。cEconomy为脱轨平台的维护提供支持,通过三个紧密相关的组件维持网络效应、流动性稳定和高可用性。
特点:cEconomy经济模型
cEconomy系统中的用户可以扮演以下角色:
链下服务提供商(OSP)
最终用户(EU)
网络流动性支持者(NLB)
状态守护者(SG)
cEconomy令牌机制在此体现出作用,通过3个机制协作激励过程:
流动性承诺证明(PoLC)
虚拟挖掘流程:创建流动性池,在需要时为服务提供商提供必要的资金流。通过网络流动性支持者(NLB)长时间锁定其在Celer网络上的令牌,并使用更多Celer令牌奖励。
流动性支持拍卖(LiBA)
Celer Network上的离线服务提供商通过“ 众筹贷款”,在Celer Network上启动LiBA,可通过从网络上的自愿贡献者借入资金(CELR),为离线服务提供商提供资金的流动性。
网络监护人合约(SGN)
当用户离线时监视链下状态。CELER令牌可以被存入SGN,令牌持有者成为监护人。在用户离线之前,可以将自己的状态提交给SGN,并且指定的费用可以由监护人在一段时间内保护他们的合约。
链下服务提供商(OSP)是具备运行高度冗余、可扩展和安全链下基础设施的技术能力的实体,最终用户(EU)可以访问由OSP提供的链下服务(例如支付和接收加密货币)。他们既可以是普通消费者,也可以是物联网设备,VPN 供应商,直播视频流媒体供应商和 CDN 供应商,机器对机器(M2M)系统中的交易双方,甚至是一个链下/链上的智能合约等。网络流动性支持者(NLB)是通过锁定其在系统中的流动性以支持链下基础设施运营的实体。状态守护者则通过状态守护网络来为用户提供分散、安全、灵活和高效的守卫服务。
可扩展性是关乎区块链网络在处理更多交易时延迟程度的问题,也是大规模商业化不可避开的一步。为了解决这个问题,各类高TPS可扩展性方案层出不穷,包括共识算法的改进、分片、分层等机制。然而,链上交易受限于链上事务验证交易的共识机制,节点之间的一致性最终取决于最慢节点,尽可能地提高链上交易的效率只是解决方案之一,Celer选择的则是另一种方式,即在链下进行一整套改进。落在“解决方案”赛道。
清晰的架构分配是Celer的特点之一,cRoute、cOS、cChannel各司其职,有利于单个模块互不干扰地各自迭代,组成了链下的一个完整系统闭环。cRoute作为可证最优的链下传输路由算法,在模拟试验中相比过往路由方案性能实现了一个量级的提升(对77个节点和254个状态通道组成的支付网络进行模拟实验);cEconomy的设计,则充分考虑链上生态建设过程中的网络效应、流动资金提供保障,是治理机制和激励机制上的创新和完善。
然而需要提醒的是,尽管逻辑自洽且有足够的理论依据,cApp的跨度仍是项目的难点所在,脱链App是否是更优的选择,目前下定论还为时过早。
脱链扩展解决方案并非Celer首创,且部分先发项目起步较早,然而,相比致力于脱链支付的闪电网络、雷电网络,Celer的技术难度其实更像Plasma等解决方案。支付的设计不仅打开了较大的想象空间,同时也伴随着极大的实现难度。
每一个革新的设计在诞生之初,都需要为该系统所面临的独特挑战做好应对。Celer最有趣的设计无疑是其cEconomy经济模型。不得不说,这是一套良性且分配合理的激励系统,但白皮书中的介绍相对抽象,可能会让网络的参与者难以理解以致被拦于门槛之外。事实上,其设计可简单归纳为以下两步:
跳过细节,我们只需知道该设计的最终目的,本质上要是让维护该网络的各类成员只需关注自身需求,提供服务获得收益,以提升该系统中各角色的实际参与度。
此外,Celer项目方在首个演示视频中,以五子棋为例,演示其扩展解决方案如何发挥作用,看似简单,实际却需要在链下匹配“支付”之外的更复杂的“状态变化”。
维度 | 判定 | 总分 | 实得 |
---|---|---|---|
定位 | 解决方案 | 15 | 12 |
竞品对比 | 有一定积累、突破性创新。 | 5 | 4 |
项目必要性分析 | 项目属于强需求,代币与项目深度耦合 | 15 | 11 |
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核心团队成员:
成员 官方简介 备注 董沫博士(Co-Founder) 美国伊利诺伊大学香槟分校的计算机科学博士及研究助理(4年9个月),还是Veriflow的创始工程师和产品经理,致力于网络形式化验证(3年11个月)。他是算法博弈论应用于协议设计的专家,并教授数百名学生全栈智能合约课程。 领英暂未列示其入职Celer Network。 刘俊达博士(Co-Founder) 拥有加州大学伯克利分校计算机博士学位。他于2011年加入Google任职软件工程师、平台网络高级工程师、Android高级工程师(共6年10个月),并于2014年成为Project Fi移动服务的创始成员。Android开源项目(AOSP)运营商服务的技术主管,该技术服务运行超过15亿台设备。 领英已列示其为Celer Network联合创始人。 李小舟博士(Co-Founder) 普林斯顿大学计算机博士及研究助理(5年5个月)。Barefoot Network软件工程师(2年),他的产品已在分布式系统、网络、存储和数据管理的主要场所发布,并已成为Google TensorFlow、Intel DPDK和Barefoot Deep Insight的核心组件。 领英暂未列示其入职Celer Network。 梁清凯博士(Co-Founder) 麻省理工学院计算机网络博士,麻省理工学院信息与决策系统实验室(LIDS)研究助理(4年9个月)。他的研究重点是网络系统中出现的各种学习和控制问题,尤其是对抗网络中的在线学习算法,这些算法已成功应用于雷神BBN技术和贝尔实验室。 领英已列示其为Celer Network联合创始人。
投资人及顾问:成员 官方简介 备注 Christos Kozyrakis(技术顾问) 美国加州大学伯克利分校计算机科学博士,斯坦福大学电子工程与计算机科学教授,ACM和IEEE的研究员。他对安全和节能的分布式系统非常感兴趣。 领英暂未列示其Celer Network职位。 Dr. Alan Mishchenko(技术顾问) Alan自2002年以来一直是加州大学伯克利分校的研究科学家(15年8个月)。他擅长为设计自动化构建快速、可扩展的工具,并开发计算有效的逻辑综合和形式验证方法。 领英暂未列示其Celer Network职位。 Dr. Shoucheng Zhang(顾问) 斯坦福大学物理学教授,美国艺术与科学学院和美国国家科学院院士。他于2013年创立了丹华资本并担任董事长。 领英暂未列示其Celer Network职位。
投资机构及合作伙伴:
新增后:
团队部分结合社区翻译的中文版白皮书信息,可得知团队成员除了4位博士学历的创始人以及3位顾问之外,还有另外7位团队成员,教育背景与工作经历均较为优秀。
投资机构部分原先有Pantera,DHVC,FBG Capital,Stable Fund,随后新增了众多投资机构。
Stable Fund是由L4与MakerDAO合作发起的投资基金。帮助初创公司使用Dai Stablecoin系统进行业务开发,融资和战略规划。
Celer Network由麻省理工学院,普林斯顿大学,加州大学伯克利分校和UIUC的博士创办,拥有一支全明星团队,拥有多家顶级创业公司或谷歌,亚马逊,思科,惠普等科技巨头的行业经验。
从成员实力与成员数量角度看,Celer具备了足够的开发能力,但项目开发难度较大,能否顺利完成开发需关注后续进展。
维度 | 判定 | 总分 | 实得 |
---|---|---|---|
执行团队 | 匹配度高,核心团队成员主导过项目 | 30 | 22 |
投资人及顾问 | 顾问影响力一般,关联度强能够提供一定帮助 | 5 | 3 |
投资机构 | 两家及以上顶级投资机构 | 5 | 5 |
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推特关注人数9000+人,3月推文65条,2月推文74条,活跃度中。
官方电报群人数30 019人,24小时聊天数量1000+,活跃度中。
谷歌搜索指数,在2019年3月2日之后达到100的高度,很可能是Binance的launch pad将上线该项目的缘故。
PR:
官方Medium上的PR活动除了常规项目周报外,还有ETHDenver等PR活动。
在18年Q3的观察中,电报群人数为10000+,推特关注人数为6000+。由于即将上线Binance的launch pad而受到较大幅度的提升,上升到了目前的电报群人数30000+,推特人数9000+。
随着项目上线Launch Pad的日期的不断逼近,以及随后的上线Binance交易所,其社区热度将逐步上升。
维度 | 判定 | 总分 | 实得 |
---|---|---|---|
社交媒体及指数搜索 | 关注度高,互动中,搜索指数高 | 5 | 4 |
社群 | 关注度中,活跃度中 | 10 | 5 |
PR活动 | 有一般的PR活动 | 5 | 1 |
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官方披露了如下路线图:
计划时间 说明 进度情况 2018 Q3 cChannel:广义国家通道合同发布 cRoute:继续研究和评估 cOS:SDK私有测试版 cEconomy:PoLC testnet推出 社区:400名cApp开发人员 2018 Q4 cChannel:多区块链支持 cRoute:大规模仿真和算法调优 cOS:SDK public v1.0发布 cEconomy:PoLC主网启动 社区:首次启动脱链服务提供商 2019 Q1 cChannel:状态通道和侧链的统一接口 目前处于该阶段 cRoute:实施和测试 cOS:SDK public v2.0(带有VM-native bridge beta)版本 cEconomy:LiBA和SGN testnet推出 社区:更多第三方cApp 2019 Q2 cChannel:继续进行区块链扩展和整合 cRoute:测试和部署 cOS:SDK public v3.0(带有侧链支持)版本 cEconomy:LiBA和SGN主网络推出 社区:更多的脱链服务提供商 2019 H2 cChannel:交叉链互操作性 cRoute:生产测量和优化 cOS:SDK public v4.0(带有VM-native bridge)版本 社区:大规模的cApps生态系统
代码审计:官方的代码库地址如下https://github.com/celer-network
进度:目前处于Demo阶段。
Celer项目方路线图披露较为详细和完整,信息披露也较为到位,周报内容详实。
从周报撰写的内容来看,Celer是一个做事相对规范的团队。Celer将于北京时间2019年3月19日晚10:00开启公募。在此之前Celer于去年进行了种子轮和私募轮的融资,从代码更新角度看,Celer的代码更新并不频繁,投资者需保持持续观察。
维度 | 判定 | 总分 | 实得 |
---|---|---|---|
履约 | 项目如期履约 | 2 | 1 |
代码审计 | N/A | 3 | N/A |
进度 | demo | 5 | 1 |
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一级维度 | 二级维度 | 三级维度 | 说明 | 判定 | 得分 |
项目基本面 | 定位 15% | 解决方案 | 解决方案 | 12 | |
竞品对比 5% | 先发优势 2% | 有一定积累 | 有一定积累、突破性创新。 | 1 | |
创新 3% | 突破性创新 | 3 | |||
项目必要性分析 15% | 痛点 5% | 强需求 | 项目属于强需求,代币与项目深度耦合 | 4 | |
token激励机制 10% | 与项目深度耦合 | 7 | |||
团队基本面 | 执行团队30% | 团队与项目需求匹配度10% | 匹配度较高 | 匹配度高,核心团队成员主导过项目 | 8 |
团队技术水平10% | 主导过项目 | 8 | |||
公司运作经验 5% | 参与过 | 2 | |||
相关行业资源 5% | 丰富的行业资源 | 4 | |||
投资人及顾问 5% | 顾问影响力 3% | 影响力一般 | 顾问影响力一般,关联度强能够提供一定帮助 | 1 | |
顾问与项目关联度 2% | 强关联能够提供一定帮助 | 2 | |||
投资机构 5% | 根据投资机构榜单评定 | 两家及以上顶级投资机构 | 两家及以上顶级投资机构 | 5 | |
社区及热度 | 社交媒体及搜索指数5% | 关注度 1% | 高 | 关注度高,互动中,搜索指数高 | 1 |
互动 2% | 中 | 1 | |||
搜索指数2% | 高 | 2 | |||
社群 10% | 关注度 3% | 中 | 关注度中,活跃度中 | 2 | |
活跃度7% | 中 | 3 | |||
PR活动5% | PR活动5% | 有一般的PR活动 | 有一般的PR活动 | 1 | |
调节项 | 履约2% | 履约2% | 项目如期履约 | 项目如期履约 | 1 |
代码审计3% | 代码审计3% | N/A | N/A | N/A | |
进度 5% | 进度 5% | demo | demo | 1 | |
总分 | 75.24 | ||||
评定 | Bb |
一级维度 | 二级维度 | 三级维度 | 说明 | 得分 |
信息透明 | 基本信息 | 白皮书 | 有 | 1 |
社区通道 | 有基本社区(电报、twitter) | 1 | ||
github | 暂无或有私有库 | 1 | ||
团队信息 | 人员 | 可查证且详细(领英或IT桔子等渠道) | 1 | |
是否全职 | 部分兼职 | -1 | ||
项目立项时间 | 一年以上 | 2 | ||
是否有公司实体 | 无 | 0 | ||
人员变动 | 无异动 | 0 | ||
信息真实 | 团队成员描述夸大或造假 | 团队成员描述夸大或造假 | 无夸大,信息属实 | 1 |
行业资源夸大或造假 | 行业资源夸大或造假 | 无夸大,信息属实 | 1 | |
热度造假 | 热度造假 | 有真实热度 | 1 | |
媒体宣传 | 媒体宣传 | 无夸大 | 0 | |
融资及合规 | 各轮价格比例 | 梯度合理 | 1 | |
各轮融资占比 | 占比合理 | 1 | ||
锁仓情况 | 团队锁仓 | 有锁仓,时间合理(对比里程碑) | 1 | |
投资人锁仓 | 合理锁仓时间周期3个月至6个月 | 1 | ||
预算分配 | 预算分配 | 无 | -1 | |
增发 | 增发 | 合理范畴内 | 1 | |
资金监管 | 资金监管 | 内部(基金会)监管 | 1 | |
合规 | 政策 | 不涉及 | 1 | |
kyc | 合理设置 | 1 | ||
调节项 | 估值 | 预估市值或当前市值 | 适中 | 0 |
合计 | 15 | |||
评定 | 中 |
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