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GoNetwork/GOT

  • 项目概要
  • 前景展望
  • 评分总览
  • 项目基本面
  • 团队基本面
  • 社区及热度
  • 调节项

项目概况

项目类型解决方案关键标签移动端
通证代号GOT通证类型Token
流通市值$4.41M市值排名596
交易额(30d平均)$1.3M交易额排名172
对DPC指数变化(90d)-85.63%对发行价涨幅-92%

项目背景

GoNetwork在17年底突然出现,并在各类不知名媒体的宣传中冠以“天王级”项目的美誉,但由于宣传稿件十分突然,暴露出其背后或有强大推手。团队过往参与的游戏开发室及视频社交网站经验实则与GoNetwork并无关系,在宣发阶段,由于移动端以太坊链下扩容概念以及团队在ETHWaterloo的获奖经历,积攒了较高的热度及圈内舆论。但相比先发者竞品Raiden及后来者liquidity,团队在区块链开发经验上并无优势。

GoNetwork的融资过程也并非一帆风顺,4月原定进行的荷兰式拍卖最终在6月改为募资十万ETH,自17年12月出现在公众视野以来,官网登陆时好时坏,早期无白皮书,至今没有详细的RoadMap。因此,开发落地进展外界无从查证,项目信息长时间处于极其不透明的状态。对此,大量投资者在社区的质问,官方均以“由于法律原因不公布路线图”含糊回应。技术型项目的实现难度极高,无可查证的进度履约非常容易失去口碑和资金的青睐。

此外,4月Lan Balina突然在社交媒体宣布退出GoNetwork顾问,并直言不讳不愿与表里不一的团队合作.其背后的原因究竟是分账不均还是团队自身管理的问题,我们不得而知。

前景展望

趋势展望

GoNetwork项目基本面与17年底大规模软文中的宣传相去甚远,后续融资及上线后表现让人极其失望,且无明显好转迹象。

总体来看,GOT透明度度差,风险较高,截止目前其所上线的交易所也缺乏亮点。截止目前,GOT的价格相对上线之初已大幅度回落,但基于当前情况来看,我们认为其仍然有下行空间。且项目太多关键信息不透明,使得投资者将长期承受较大风险。若基本面无明显改变、且未能上线更多世界一流交易所,后续GOT的价格表现预期依然不会让人满意,甚至可能进一步走低并最终归零。我们将密切关注该项目的后续动态,并在必要时更新本评级报告。

市值展望

周期走势预估市值排名预估展望态度
短线微跌500-600负面
长线若长期无实质进展,可能趋于归零待观察中性

评分总览

资质评级:Cc

  • 团队过往所做过游戏开发室、视频社交网站、在ETHWaterloo获奖作品与GoNetwork并无关系。
  • 移动端以太坊链下扩容实现难度大,对比竞品团队,在驾驭上无明显优势。
  • 相比宣发初期,项目热度下滑明显。

风险评级:

  • 官网登陆不稳定,项目推广初期无白皮书,无路线图,信息透明度差。未显示机构投资。
  • token流通率50%,募资占比50%,团队持有、生态及市场推广、顾问等各部分均未提及锁仓周期,不受控的流通盘比例极高,加之不清晰的路线图,缺乏对团队的制约效果。

一、项目基本面

概述

GoNetwork打造移动端的以太坊链下扩容计算,试图解决以太坊移动端可扩容、低延时等问题,使用场景包括移动端高速及低价的代币转账。项目的出发点类似状态通道,和AE、雷电等在做的扩容方案底层逻辑大同小异,与分片等内部解决方案不同,本质上是把主链的部分任务在外部(链下、侧链等)解决。

在概念设计上,GoNetwork和大多数链下方案一致,在链下处理零散数据计算,结果上链,在一些特定的应用场景实现极低的手续费和高效的处理效率。和同样主打移动端的Status不同,前者定位为Dapp入口,而GoNetwork的移动端链下扩容,由于网络瓶颈、设备性能等限制因素,实现低成本、低延迟、可扩容的难度更大,白皮书中用很大的篇幅从设计上描述如何解决这些问题,但也仅限于概念层面。与许多第三方宣传不同的是,真正参加ETHWaterloo并获奖的是Pocket而非GoNetwork,这是一个基于以太坊的移动蓝牙付费平台。此外,项目方过往的成果Infinidy是据称用户下载达千万的游戏。经查证,与过往第三方媒体宣传有明显出入的是,Infinidy实际上并非是一款游戏而是一个小游戏平台,根据数据显示,单个产品数据远未达到千万下载的量,所谓1000万下载是开发商过往多年各款小游戏的下载量总和。

精评

GoNetwork在“解决方案(以太坊生态)赛道里和同类项目形成直接竞争,相比之下,Loom的侧链定位清晰并与Plasma在技术上互补及合作,目前进展稳定。

小结

GoNetwork团队参与以太坊黑客松并获奖的经历及过往开发经验,得到了参赛评委的肯定。但将该参赛经历过度包装,很可能在GoNetwork初期给到投资人过高的预期。

维度判定总分实得
定位解决方案1513
竞品对比有一定概念创新53
项目必要性分析需求性强,Token机制深度耦合1511

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27

二、团队基本面

概述

核心成员部分:

姓名官方简介备注
Rashid Khan
CEO
Ryan曾在Divvy Pay担任COO+A1:CInfinidy Corp的创始人,加拿大领先的游戏开发工作室之一。毕业于加拿大安大略省滑铁卢大学 。创建了最大的iOS主题公园模拟游戏之一,名为Happy Park。数百万人下载了Infinidy的游戏!成立了Dubsquad,成为全球青少年中的一个大型视频社交网络。由 YCombinator选择在加利福尼亚州山景城进行面对面访谈。4元界创始人、维优 CEO,本名顾颖,元界基金会创始人;中国区块链生态圈著名的意见领袖,作为比特币基金会的终身会员,初夏虎成为早期把区块链知识带进中国的人,翻译了作品《区块链:新经济蓝图及导读》。Divvy Pay是一个用于企业管理的金融服务平台。领英已列明其在GoNetWork职务。
Amit shah
CTO
拥有传统网络服务高并发架构经验软件架构师和区块链专家。 毕业于加拿大安大略省多伦多大学。 在BlueRover担任软件架构研发副总裁期间,领导研究和开发。 BlueRover是加拿大领先的物联网(IOT)技术公司。 在一些基于以太的开源项目中工作。还是一名Ethereum投资者。和公有区块链架构的双重经验。主导并与团队设计实现了公有链——Metaverse(元界),并主导设计实现了自己的数字资产交易系统。领英已列明其在GoNetWork职务
Xun Cai在中国的年轻企业家超过3年,毕业于加拿大安大略省滑铁卢大学,获得软件工程方面的杰出和荣誉 。Xun是Infinidy公司的联合创始人兼首席技术官。他是一位连续创业者,他创造的产品已被数百万人使用并获得了大量活跃的用户群。领导Infinidy成为首批加入加拿大顶级数字媒体孵化器Communitech的公司之一。Infinidy还是加速器中心(加拿大世界领先的技术孵化器http://acceleratorcentre.com/)的一部分,与Kik Interactive等顶级科技公司共享平台。在设计商业模式,制定预算计划,实施风险管理系统,设计区块链相关或金融交易产品方面精通。区块链技术的先驱研究者和思想家,特别是在公共区块链领域。曾在华院分析工作,华院分析是上海领先领英已列明其在GoNetWork职务的大数据解决方案提供商,其客户包括联通,中国移动,海尔,银行和许多其他行业。其整体解决方案包括大数据处理,业务分析和软件开发,还与六合大数据实验室和六合风险投资有关。

顾问及投资人部分:

姓名官方简介备注
Jeff Morris Jr.Ryan曾在Divvy Pay担任COO+A+A1:C6Tinder产品及收入总监,Chapter One风投公司创始人:CInfinidy Corp的创始人,加拿大领先的游戏开发工作室之一。毕业于加拿大安大略省滑铁卢大学 。创建了最大的iOS主题公园模拟游戏之一,名为Happy Park。数百万人下载了Infinidy的游戏!成立了Dubsquad,成为全球青少年中的一个大型视频社交网络。由 YCombinator选择在加利福尼亚州山景城进行面对面访谈。4元界创始人、维优 CEO,本名顾颖,元界基金会创始人;中国区块链生态圈著名的意见领袖,作为比特币基金会的终身会员,初夏虎成为早期把区块链知识带进中国的人,翻译了作品《区块链:新经济蓝图及导读》。Divvy Pay是一个用于企业管理的金融服务平台。"带领Tinder团队进入App Store增长排名第一的位置。还领导了Tinder Gold和Boost在内的多个重磅热门歌曲。这两款产品打破了行业记录,并使Match Group的市值增加了50亿美元。
领英未列明其在GoNetWork职务。"
Tess Hau滑铁卢大学工程学院院长领英暂未列明其在GoNetWork职务。
Nenone Donaldson滑铁卢大学工程学院院长领英暂未列明其在GoNetWork职务。
Laurent BernardinMaplesoft首席运营官兼首席科学家领英暂未列明其在GoNetWork职务。
David Debono温莎大学前教授 。Boom Gaming首席执行官。加拿大LDS的合伙人。领英暂未列明其在GoNetWork职务。

公开信息中未列举投资机构。

精评

团队在以太坊黑客马拉松上的参赛产品,在400名参与者中,是当地唯一的移动项目(基于移动的蓝牙分接和付费系统,。顾问中有两名滑铁卢工程学院院长,值得一提的是,2018年4月8日原顾问Ian Balina 宣布退出GoNetwork顾问团队, 具体原因未知。

小结

团队有过一定的过往创业及技术开发经验。代币分布规划中同样未提及早期投资人或机构部分。因此,不排除GoNetwork仅靠自发炒作热度吸引散户,但并未获得机构的青睐的可能。

维度判定总分实得
执行团队团队与项目匹配度较高,有过往的创业经验。3021
投资人及顾问顾问影响力一般53
投资机构无披露投资机构51

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25

三、社区媒体热度

概述

分别从谷歌指数、微信指数,及推特、电报等主流社群媒体平台来对Tezos的社区热度做考察。

谷歌搜索指数显示,其热度峰值在2017年12月至2018年1月之间,而后长时间均值低于25。

微信指数90天数据显示,4月达到峰值38249,之后三个月波动不大,保持在12500以下。

精评

尽管项目社交媒体关注人数及搜索数据不错,但另一个值得注意的现象,是其推特在半年里的两条推送相隔达3个月,仅在6月的一篇推送中告知kyc开启,项目进展只字不提。而官方博客在半年来更新的文章中,有6篇发布于17年12月至18年2月,其后至募资前长时间无更新。

小结

根据数据显示,项目的热度峰值集中在17年底至18年2月之间,其后热度下滑,上线后社区成员向官方所咨询的问题,普遍未得到清楚的答复。

维度判定总分实得
社交媒体及指数搜索社交媒体及搜索关注度高,互动中等且下降明显。53
社群关注度高,互动活跃下降明显。106
PR活动有一般的PR活动51

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10

四、调节项

概述

我们分别从履约和代码审计进行考察。

目前官方网站和白皮书均没有找到路线图。我们在官方电报群中再次询问路线图情况,得到的回复是:“由于法律团队的建议,团队已经删除了路线图。团队只销售功能代币,而路线图更多的是出于法律方面的安全性。

代码方面,根据7月12日数据,未发布版本或releases,commit在1月至7月间,曾长时间陷入停滞。

精评

履约情况无从考察,未发布可验证版本或产品,代码更新停滞时间长。

小结

目前仅能判定为demo阶段,相比项目宣发初期的定位和计划,若长期无实质性推进,原有游戏平台Infinidy用户导入GoNetwork的计划,存在较大失约风险。

维度判定总分实得
履约无路线图,无可查证,存在失约风险2-1
代码审计停滞时间长30.5
进度demo阶段51

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0.5

资质量化得分

一级维度二级维度三级维度说明判定得分
项目基本面定位 15%定位 15%专用公链解决方案13
竞品对比 5%先发优势 2%有一定积累有一定概念创新1
创新 3%较强2
项目必要性分析 15%痛点 5%强需求需求性强,Token机制深度耦合4
token激励机制 10%与项目深度耦合7
团队基本面执行团队30%团队与项目需求匹配度10%匹配度较高团队与项目匹配度较高,有过往的创业经验。8
团队技术水平10%主导过项目8
公司运作经验 5%参与过2
相关行业资源 5%一定的行业资源3
投资人及顾问 5%顾问影响力 3%影响力一般顾问影响力一般1
顾问与项目关联度 2%强关联能够提供一定帮助2
投资机构 5%根据投资机构榜单评定未披露或不愿披露无披露投资机构1
社区及热度社交媒体及搜索指数5%关注度 1%社交媒体及搜索关注度高,互动中等且下降明显。1
互动 2%1
搜索指数2%1
社群 10%关注度3%关注度高,互动活跃下降明显。3
活跃度7%3
PR活动5%PR活动5%有一般的PR活动有一般的PR活动1
调节项履约2%履约2%无可查证,存在失约风险无路线图,无可查证,存在失约风险-1
代码审计3%代码审计3%停滞时间长停滞时间长0.5
进度 5%进度 5%demodemo阶段1
总分62.5
评定Cc

风险量化得分

一级维度二级维度三级维度说明得分
信息透明 14基本信息 7白皮书1
社区通道有基本社区(电报、twitter)1
github开源2
团队信息 7人员可查证且详细(领英或IT桔子等渠道)1
是否全职全职1
项目立项时间3-6个月1
是否有公司实体1
人员变动无异动0
信息真实 3团队成员描述夸大或造假1团队成员描述夸大或造假无夸大,信息属实1
行业资源夸大或造假1行业资源夸大或造假行业资源夸大-1
热度造假1热度造假有真实热度1
媒体宣传0媒体宣传存在不实或夸大-1
融资及合规 13融资阶梯 2各轮价格比例梯度合理1
各轮融资占比占比不合理0
锁仓情况 4团队锁仓无锁仓-2
投资人锁仓无锁仓-1
预算分配 1预算分配公布但模糊0
增发 1增发合理范畴内1
资金监管 3资金监管无资金监管0
合规 2政策不涉及1
kyc合理设置1
调节项 5估值 5预估市值或当前市值适中0
合计9
评定

评级说明

评级时间:
2018年10月10日
项目来源:
大炮评级团队主动选取并作出评级
下载报告

资质

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风险

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详情

代币符号
GOT
众筹成本
0.88 USD
发行总量
100000000
流通量
53996635
众筹开始时间
2018年06月11日
众筹结束时间
2018年06月25日
交易所
Hotbit,CoinBene,BitForex,Fatbtc
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