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ZRX

0x 评级报告

  • 项目概要
  • 前景展望
  • 评分总览
  • 项目基本面
  • 团队基本面
  • 社区及热度
  • 调节项

项目概况

项目类型交易所关键标签交易协议
通证代号0x通证类型Token
流通市值$416M市值排名25
交易额(30d平均)$21.94M交易额排名27
对DPC指数变化(90d)+0.34%对法币发行价变化+1491.23%

项目背景

0x作为去中心化交易所协议类项目中的一个典型代表,其受到的关注程度颇高,近10倍的开盘价也反映了人们对它的期待。后续ZRX陆续上线了Binance、Bitfinex、Poloniex、Bittrex、Gate,甚至是门槛极高的Coinbase pro,良好的交易所流动性支撑保证了ZRX在18年大熊市中,依然维持着坚挺的价格,当前对美元价依然有在17年底或者18年5月最高点的一半,这大幅跑赢了大盘,和BTC基本持平。以对法币计算,0X当前价格相对于发行成本价依然有接近18倍涨幅,在同期上线项目中遥遥领先。

生态落地方面,0X协议当前已有十多个钱包或DEX接入,其中包含imToken和EthFinex,这显示了业内对其的认可,也说明了该项目的实际进度在有序进行中,这一速度从数量上小幅领先于包含Loopring和OneRoot在内的业内竞品。不过截止目前,除了去中心化和中心化同时支持的EthFinex,其他接入0X协议的去中心化交易所的实际成交量普遍较低,部分交易所的交易对甚至基本为0,这也说明去中心化交易所的春天尚未完全到来。

前景展望

趋势展望

去中心化交易所已经基本成为了业内普遍认可的交易所未来形态,0X作为相关板块内的核心币种,其未来的关注量预计将进一步上升,若其能在同类项目中稳固优势,那0X未来的价格表现会更加抢眼。但同时我们也不能忽视包含OneRoot和Loopring对其构成的挑战,Bithumb近期基于OneRoot架构的DEX Bithumb.io也彰显了该领域内即将剑拔弩张。

从短期来看当中继方(RELAYERS)选择接入0x网络上线时,需要获得ZRX令牌才能使用它们。例如Radar Relay和Paradex等,新用户必须购买ZRX代币才能进行交易。

随着网络的扩展,将进行更多的中继交易,并且也将会有更多的Dapps加入0x协议。 这表明网络的使用与ZRX代币的需求,价格之间形成了正向的价格激励。这种资本流入可能会导致短期价格上涨。

长期来看,虽然ZRX主要是用来支付交易手续费,但是更重要的用途却是“去中心化自治”。作为网络成员决定协议开发提案的手段,代币持有者可以对0x协议进行决策和投票。0x会在之后的发展中不断的进行迭代更新,包括技术与代币激励制度等若干方面。但是可能在某次更新后,就会对当前的产品产生比较大的影响,于是0x代币拥有数量就决定对项目升级迭代的话语权。这可以说是对0x生态发展预先定下规则,这样既能鼓励0x的发展,又能维持社区的稳定。

市值展望

周期走势预估市值预估展望态度
短线随着生态发展价格将有一定表现20-25正面
长线技术能力强,开发稳定活跃,一定概率跑赢大盘15-20正面

评分总览

可投资性评级: Bbb

  • 目前已经接入较多中继方参与生态,官网公布的有16个,包括 DDEX、Augur、imToken 、Ethfinex等知名度较高的项目与合作方。代码实现度较高。
  • 创新显著,“链下处理、链上交易”的方式新颖高效,一定程度上解决了原本去中心化交易所的无法解决的问题。
  • 代码提交长期稳定活跃,技术实力强。

风险评级:

  • 目前所处的去中心化交易所赛道,市场规模整体较小、项目的市场份额有限,需要不断提高使用体验占领增量市场。
  • 由于中继方(RELAYERS)的存在,对于规模较大、资本较为雄厚的交易所有可能通过持有更多代币的方式将社区治理趋向于中心化发展。

一、项目基本面

概述

0x Project是一个基于以太坊的,点对点交易所开源交易协议。交易由以太坊智能合约系统执行,可以公开访问,免费试用,且任何DAPP都可以接入。

0x协议的优势:

去信任化的交易机制:基于以太坊的分布式网络构建,去除中心体系单点故障,保证无间断运营,每笔交易都自动操作进行结算,完全解除交易对手风险。

共享流动性:通过共享标准 API,让中继方轻松聚集流动池,随着越来越多的中继方纷纷上线,将形成充裕的流动性,创造网络效应。

开源优势:0x 是一种开源协议,全网无边界,可供免费使用。用户可以直接联系已知的交易对象进行免费交易,还可以支付一定数额的 ZRX 代币,以访问中继方的流动池。

功能丰富:去中心化治理,利用0x协议可以无缝安全地进行启动资金所有权的交易;准确预测市场允许金融风险生成代币集合即刻交易;稳定代币,0x 协议能有效促进底层经济机制,利于代币保持稳定;去中心化的借贷模式,使用0x协议能够为借款方搭建一个自组织的生态系统,高效地针对所有未偿贷款确定市场价格。

中继方(RELAYERS):

0x项目从设计上就考虑到去中心化交易存在的问题,引入中继节点的概念,将订单撮合移至区块链外,结算时才放到区块链上进行,采用链下撮合、链上交易的方式,降低黑客攻击的可能性。当在接入0x协议的DApp中发起一笔订单的时候,中继节点会把这笔订单记录下来,中继就相当于一个很大的交易订单簿,会对订单进行撮合,一旦订单撮合成功,交易结算才会在链上发生成交,撮合成功后中继节点会向用户收取ZRX作为手续费,这使得交易效率提高,改善用户体验。

0x协议在交易过程中,采取两种订单模式:点对点订单:订单由买卖双方来填写,保证安全,点对点传输,不过应用价值不大,需要彼此信任的人之间进行交易;公开广播订单:基于0x协议的去中心化交易所,通过买卖双方之间传递消息来维护订单,实现点对点的交易,利用智能合约实现自动交易,消除第三方的介入,确保安全、隐秘。

目前接入方已经有十几家,IMtoken钱包推行的代币间的去中心化交易就是建立在0x协议之上。Bitfinex旗下的Ethfinex目前也已经接入0x协议。

精评

去中心化交易所(Dex)若将每个事务都在以太坊链上完成,这会造成网络拥堵,0x将这些交易记录在离线订单簿中,并且仅在主以太坊区块链上完成结算。这确保平台不会像目前大多数去中心化交易所一样存在滞后问题。0x建议制作一个与区块链交互的自动化做市商(AMM)智能合约,允许交易者随时更改智能合约中的价格,而不会产生额外费用。脱链订单中继和链上结算的混合模型提供了两全其美的优势。

小结

0x Project旨在建立一个能够在开放环境中交换任何ERC-20规格代币的P2P交换协议。除了能够解决先前去中心化交易所面临的网络拥堵和资产交易自由度的问题之外,0x还是一个支持复杂DApps基于以太坊区块链,交换资产的凭条。0x以一种完全分散和免费的方式交易货币、数字商品(如游戏代币或物品)和传统资产(如股票,黄金或指数基金)的协议。

0x不仅支持常规数字资产交换,还将目标投向了Dapps的基础设施,整体格局宏大。

维度判定总分实得
定位专用公链1513
竞品对比先发优势明显、有充足磨合和积累,创新较强54
项目必要性分析项目需求性强,Token激励机制深度耦合1511

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28

二、团队基本面

概述

核心团队成员:

姓名官方简介备注
Will Warren
CO-FOUNDER & CEO
智能合约研发。之前在Los Alamos Nat Lab应用物理学。加州大学圣地亚哥分校的机械工 博士辍学。
Amir Bandeali
CO-FOUNDER & CTO
智能合约研发。以前是DRW的固定收益交易员。伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校的金融学院。
Fabio Berger
SENIOR ENGINEER
全栈区块链工程师。曾任Airtable软件工程师,WealthLift创始人。杜克大学的计算机科学。
Alex Xu
DIRECTOR OF OPERATIONS
战略和运营。之前是Google的数字营销和亚马逊的供应商管理。毕业于加州大学圣地亚哥分校的经济学专业。
Leonid Logvinov
ENGINEER
全栈区块链工程师。以前是Neufund的区块链工程师。华沙大学计算机科学系。
Ben Burns
DESIGNER
产品,动作和平面设计师。曾任Airtable和Apple的设计师。辛辛那提大学数字设计。
Brandon Millman
SENIOR ENGINEER
全栈工程师。以前是Twitter的高级软件工程师。杜克大学计算机科学与电子工程专业。
Tom Schmidt
PRODUCT MANAGER
之前在Apple工作,Facebook和Instagram的产品管理。斯坦福大学的计算机科学。
Jacob Evans
ECOSYSTEM ENGINEER
曾经是Qantas和RSA Security的软件工程师。
Blake Henderson
OPERATIONS ASSOCIATE
运营和分析。以前在LinkedIn进行分析。毕业于加州大学圣地亚哥分校的经济学专业。

投资人及顾问:

姓名官方简介
Fred EhrsamCoinbase的联合创始人。此前曾在高盛(Goldman Sachs)担任外汇交易员。
Olaf Carlson-WeePolychain Capital的创始人。Coinbase的第一位员工。天使投资人。
Joey KrugPantera Capital的联合首席信息官。Augur的创始人。Thiel 20岁以下的研究员。
Linda XieScalar Capital的联合创始人。以前是Coinbase的PM。
David SacksCraft Ventures的普通合伙人。PayPal的原始首席运营官。Yammer的创始人。

投资人方面官网暂未列示。

精评

团队技术人员较多,但区块链相关从业经验较少。CEO Will Warren 曾担任区块链公司(Basic Attention Token)的技术顾问。团队的技术人员中,拥有与区块链相关从业经验的人数较少,其联合创始人兼CTO Amir Bandeali 并没有区块链相关经验和技术。团队整体结构合理,完整。

小结

从官网看其团队共有14名成员,大部分成员主要以开发和运营为主,具有工程、研究、商业和设计背景,主要成员均是专业出身,团队技术较为扎实。

0x与Coinbase 关系深厚,顾问团队有Coinbase的创始人Fred Ehrsam,以及Linda Xie和Davids Sacks两名Coinbase主要负责人。

维度判定总分实得
执行团队匹配度高,拥有丰富的行业资源。3026
投资人及顾问顾问影响力极强,且强关联能够提供一定帮助55
投资机构N/A50

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31

三、社区媒体热度

概述

推特关注人数14.1万人,10月推文20条,活跃度较低

官网并没有列示电报群链接。

谷歌搜索指数,在17年12月与18年1月间达到100的高度,近期搜索指数稳定在20左右。微信指数暂未收录。

精评

从社区数据看,推特关注人数较多,互动率较低。官方电报群暂未列示。

小结

由于电报群是10月份(9.4事件)之后项目所特有的沟通渠道,因此0x项目官方未列示电报群情有可原。

维度判定总分实得
社交媒体及指数搜索关注度高,互动低,搜索指数高53
社群N/A100
PR活动有一般的PR活动51

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4

四、调节项

概述

官方medium披露了以下路线图:

代码审计:

履约:履约情况良好,0x协议v2版本官方已经宣布推出,支持ERC721非可替代令牌(NFT)标准。

精评

从最新的路线图来看只规划18年Q2,目前已履约。随后官方发布了治理白皮书,将精力集中至生态建设。

小结

团队技术扎实,最近几个月ZRX团队的github的代码提交量在代码质量榜单中排名靠前。从代码审计结果看,0x是一个有技术,且在务实工作推进项目前进的团队。

维度判定总分实得
履约项目如期履约21
代码审计代码提交长期稳定活跃,技术实力强33
进度目前处于生态拓展阶段55

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9

资质量化得分

一级维度二级维度三级维度说明判定得分
项目基本面定位 15%专用公链专用公链13
竞品对比 5%先发优势 2%先发优势明显、有充足磨合和积累先发优势明显、有充足磨合和积累,创新较强2
创新 3%较强2
项目必要性分析 15%痛点 5%强需求项目需求性强,Token激励机制深度耦合4
token激励机制 10%与项目深度耦合7
团队基本面执行团队30%团队与项目需求匹配度10%匹配度高匹配度高,拥有丰富的行业资源。10
团队技术水平10%有成功案例10
公司运作经验 5%参与过2
相关行业资源 5%丰富的行业资源4
投资人及顾问 5%顾问影响力 3%影响力极强顾问影响力极强,且强关联能够提供一定帮助3
顾问与项目关联度 2%强关联能够提供一定帮助2
投资机构 5%根据投资机构榜单评定N/AN/AN/A
社区及热度社交媒体及搜索指数5%关注度 1%关注度高,互动低,搜索指数高1
互动 2%0
搜索指数2%2
社群 10%关注度3%N/AN/AN/A
活跃度7%N/AN/A
PR活动5%PR活动5%有一般的PR活动有一般的PR活动1
调节项履约2%履约2%项目如期履约项目如期履约1
代码审计3%代码审计3%代码提交长期稳定活跃,技术实力强代码提交长期稳定活跃,技术实力强3
进度 5%进度 5%生态扩展目前处于生态拓展阶段5
总分80.43
评定Bbb

风险量化得分

一级维度二级维度三级维度说明得分
信息透明基本信息白皮书1
社区通道有基本社区(电报、twitter)1
github开源2
团队信息人员可查证且详细(领英或IT桔子等渠道)1
是否全职全职1
项目立项时间3-6个月1
是否有公司实体1
人员变动无异动0
信息真实团队成员描述夸大或造假团队成员描述夸大或造假无夸大,信息属实1
行业资源夸大或造假行业资源夸大或造假无夸大,信息属实1
热度造假热度造假有真实热度1
媒体宣传媒体宣传无夸大0
融资及合规各轮价格比例梯度合理1
各轮融资占比占比合理1
锁仓情况团队锁仓长周期锁仓2
投资人锁仓长周期锁仓2
预算分配预算分配公布但模糊0
增发增发合理范畴内1
资金监管资金监管无资金监管0
合规政策不涉及1
kyc合理设置1
调节项估值预估市值或当前市值适中0
合计20
评定

评级说明

评级时间:
2018年10月26日
项目来源:
大炮评级团队主动选取并作出评级

资质

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风险

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详情

代币符号
ZRX
众筹成本
0.048 USD
发行总量
1000000000
流通量
545127457
众筹开始时间
2017年08月12日
众筹结束时间
2017年08月16日
交易所
Binance,Coinbase Pro,CoinW,BKEX,Bitfinex,Gate.io,Bithumb,Upbit,Huobi,OKEx,Kucoin

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