大炮评级
MANA

Decentraland/MANA

  • 项目概要
  • 前景展望
  • 评分总览
  • 项目基本面
  • 团队基本面
  • 社区及热度
  • 调节项

项目概况

项目类型游戏,内容平台关键标签VR,虚拟资源
通证代号MANA通证类型Token
流通市值$91.65M市值排名64
交易额(30d平均)$5.1M交易额排名67
DPC指数变化(90d20.48%对法币发行价变化+166%

项目背景

所有的区块链本质上都是一个去中心化数据库,以太坊作为最受欢迎的区块链之一,与其他链(如比特币)的区别在于它的数据库不仅仅是一个简单的货币交易系统。以太坊可以存储更复杂的信息来区分不同类型的通证,甚至处理具备特定特征的独特通证。

到目前为止,加密货币市场上的所有虚拟资产都是可互换通证(Fungible tokens)。法定货币(如美元)、比特币、以太坊或MANA都是可互换通证,每一个法币或比特币或通证都是完全一样的,他们并没有货币(或通证)之外的独立特征,因此一个单位的货币(或通证)可以换成其它单位的货币(或通证)。ERC20是以太坊网络中最常见的可互换通证标准。MANA就是一种ERC20通证。

在现实应用中,仅有可互换通证是满足不了需求的,因为现实中的货物都有自己独特的特征。以房子为例,每个房子都是独一无二的。一座房子不仅仅是一个街道地址或数字,它还包括内部的装修质量,地理位置,占地面积及楼层高度、街坊邻居的好坏等等。许多东西都是具备多样性的,实际上,包括日常生产的很多产品中,都有其独一无二的生产序列号(常见于电子产品中)。当你要购买比特币或交易美元时,你只需关心交易的数额,然而当你想购买某个特定物品时,你需要看到它并亲身体验,才能知道它是否满足你的需求,这某种程度上取决于个人喜好。

2017年11月28日,一款名为Cryptokitties的区块链游戏火爆以太坊网络,超高的交易流量导致以太坊网络拥堵,交易手续费飙升。许多人为了玩Cryptokitties去购买以太坊,而游戏中的单只加密猫最高价格一度飙升到百万美元以上。Cryptokitties首次将一款区块链游戏推向大众市场,同时也让普通用户第一次接触了不可互换通证(Non-Fungible tokens,NFT)。在加密猫的例子中,每只猫都是特殊的,其外貌特征由其内在“基因”决定,这段“基因”即不可互换通证中独一无二的标识。相同单位的不可互换通证(或NFT)在客观上具备不同的特征,每个NFT都是独一无二的,其独有的标识对其特征起决定性作用,对NFT本身来说更是意义重大。ERC721是以太坊网络中最受欢迎的不可互换通证标准。Cryptokitties和Decentraland中的LAND地块都是建立在ERC721标准之上的不可互换通证。

Decentraland与Cryptokitties几乎是在同一期间吸足了币圈眼球,2017年8月,Decentraland开始了MANA代币众售。MANA是一种ERC20代币,可以让用户获取领地,还能与其他用户进行互动。当时,作为虚拟现实中第一个分散式房地产的ICO,Decentraland的MANA代币在短短35秒内完全售罄,共筹集3500万美元的以太币。

12月6日,MANA率先登陆币安交易,但上线初几日并没有很好的表现,反而是出现了大量的抛盘。12月13日,MANA连续上线OKEx、火币和bibox三个交易所,发力大涨29.98%,实现了7天涨4倍的传奇。

前景展望

趋势展望

MANA登陆国内各大交易所之初,有人认为它只是个蹭当时大火的CryptoKitties ERC721游戏热度的项目,然而随着加密猫游戏的逐渐没落,MANA的币价表现却十分稳健,盘面长期跑赢以太坊,这不仅得益于其经济体制,更是团队和社区不断拓展项目生态的成果。实际上,Decentraland项目早在2015年就开始研发,从石器时代逐步过渡到铁器时代,项目版本一步步更新,稳扎稳打,良性发展,因此是一个拥有底蕴的区块链项目。

近期,知名的区块链游戏Axieinfinity加入到了Decentraland的游戏开发团队中,同时,官方又宣布将在12月份第二周开启第二轮拍卖,对去年Terraform Event未拍卖出去的无主土地进行荷兰式降价竞拍,MANA价格受利好预期驱动持续上涨。

近日,比特币跌破6000美元强支撑,一度下挫至4000美元,MANA随势回调,但整体上仍然跑赢大盘,对DPC指数涨幅达20%,可见社区对MANA有较好的共识支撑。短线来看,由于第二轮土地拍卖的热点仍在发酵,MANA仍具备跑赢大盘的潜力,但在大盘未稳定的情况下具备较高风险。此时不适宜进行短线投机,若有意进行长线价值投资或参与Decentraland的土地拍卖,则可逢低买入。

Decentraland创世城全景图

图中黑色地块为无主土地,即为本轮即将拍卖的土地。

市值展望

周期走势预估市值预估展望态度
短线跑赢大盘,但当前大盘极其不稳定前60中性
长线视项目进展及生态拓展变化前40正面

评分总览

资质评级:B

  • 项目先发优势明显,具备创新性,同时有历史积淀。
  • 持续有重要合作伙伴加入,生态吸引力强。
  • 社区活跃,有真实热度。
  • 国内主流交易所均已上线,流动性良好。

风险评级:

  • 参与项目有一定门槛,受众有限,需求一般。
  • 代币具备增发机制但未启用,存在不确定性风险。
  • 核心团队信息披露较少。
  • 路线图时间点不明确,可能导致版本更新推进延期等问题。

一、项目基本面

概述

Decentraland是一个由以太坊区块链网络支持的虚拟现实平台。用户可以在平台上创建,体验或货币化内容和应用程序,以从中获利。LAND是Decentraland上较为稀缺的土地资源并且由社区永久拥有。通过基于以太坊区块链的包裹(Parcels)账本,用户可以完全控制其创作权,他们可以控制发布到其领地的内容,从静态3D场景到可交互系统(如游戏)等等。

土地(LAND)是一种不可替代(non-fungible),可转让稀缺的数字资产(资源)。与加密猫类似,LAND是一直基于ERC721标准的非同质通证,每个LAND都有一组独一无二的坐标(x, y)用以标识其在Decentraland上的位置。LAND只能通过名为MANA的ERC20通证来获取MANA还可以用来购买Decentraland上的数字商品和服务。

Decentraland协议由三层架构组成,作为一个去中心化的VR内容平台,Decentraland将依托以太坊网络建立用于土地确权的共识层;土地内容层则由去中心化的系统分发,该系统计划使用IPFS技术,用户可以根据土地内容文件引用的哈希值用BitTorrent或IPFS技术下载内容;实时层使用户能够相互联系。下图显示了Decentraland客户端执行的步骤图,以去中心化的方式提供共享虚拟世界的体验。

精评

历史(History

与新兴的区块链游戏不同,Decentraland是一个有历史积淀的项目。创始团队早在2015年就开始研发Decentraland项目,从白皮书和路线图,我们可以看到Decentraland发展的历史进程

  • 石器时代(Stone Age)

在Decentraland的石器时代,土地用简单的网格建模,并使用类似比特币POW的算法分配像素给用户。石器时代的地图是区块链状态的一种虚拟呈现,用户可以挖矿,转让像素点并改变其拥有的像素颜色。石器时代的Decentraland与前阵子爆红EOS网络的EOS像素(EOS Pixel Master)游戏类似,如下图所示:

  • 青铜时代(Bronze Age)

2016年底,团队开始开发青铜时代,这一个3D的虚拟世界。土地在3D空间中建模,区块链上记录着土地的所有权和引用内容的哈希指针。探索虚拟世界的用户可以使用分布式哈希表(DHT)和BitTorrent来下载包含领地内容的文件。下图为青铜时代社区在Genesis地块创建的结构位于坐标(0, 0)处。

  • 铁器时代(Iron Age)

下一版本的Decentraland将进入铁器时代。在铁器时代,Decentraland将建立由现有的土地所有权(始于石器时代)和内容分发(始于青铜时代)驱动的社会经济体验。在2017年第四季度,Decentraland开展的Terraform auction(拓殖计划)拍卖了大量土地之后,Decentraland逐步进入铁器时代。

  • 电子时代(Silicon Age)

未来,Decentraland将进入“电子时代”,该时代并没有在白皮书中具体描述,但是出现在官方公布的路线图上。据官方描述,电子时代的Decentraland将是一个羽翼丰满的3D世界,拥有全面的VR支持和自定义物理效果,实时运行在区块链上。

土地稀缺性

Decentraland中的土地所有权由以太坊上的ERC721非同质通证确权。与CryptoKitties和CryptoPunks一样,LAND也是一种非同质数字资产(意味着该资产是独一无二且不可复制的),然而单由这一点并不能论证其稀缺性。虽然每只加密猫都是独一无二的,但是加密猫的数量却是可以无限繁殖的,从这个角度来看,加密猫的没落是必然的。正如许多人喜欢讨论比特币的稀缺性,虽然比特币确实是稀缺的,但是加密货币却是可以不断创造的,因此从单一角度来论证稀缺性是站不住脚的。在Decentraland的经济体制中,为了确保土地的价值稳定,土地的总量与MANA的固定发行量相对应,因为一块土地的增发需要燃烧至少1000MANA。假设土地无节制的增发,作为系统内流通货币的MANA总量也会变得越来越少,即便土地的价格对MANA贬值,MANA由于通缩很可能导致币价上升,起到一个平衡的作用。不过需要非常关注的是,MANA原本设计有年化8%的增发机制,虽然此机制暂未启用,仍应密切关注官方动向。

小结

项目的基础架构完整、思路清晰,其未来很大程度上取决于虚拟土地上内容生态的发展。项目的经济体制设计得较为平衡,没有明显缺陷。需求方面存在较大挑战,对社区生态依赖性较强。

维度判定总分实得
定位虚拟资源,内容平台1510
竞品对比先发优势明显,创新性较强54
项目必要性分析需求一般,代币机制与项目深度耦合159

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23

二、团队基本面

概述

核心成员部分:

姓名官方简介备注
Ari Meilich (CEO)项目负责人,Ari Meilich曾在布朗大学和纽约大学的实验室从事神经网络研究。
Esteban Ordano (CTO)Esteban Ordano曾在BitPay担任软件工程师并创立Zeppelin Solutions为客户提供区块链软件支持。

顾问及投资人部分:

顾问团队中有CoinFund创始人Jake Brukhman,Aragon创始人Luis Cuende知名加密经济顾问Giotto De Filippi。

值得注意的是,INBlockchain的创始人李笑来曾经作为顾问出现在Decentraland的官网上,后来被撤下了。

Decentraland官方并未透露相关投资人信息。

精评

虽然Decentraland官方并未透露更多成员信息,但项目在商业生态方面运营极佳。据CNN报道,Decentraland计划投资500万美元以资助平台上的内容生态建设。

如今,越来越多的优质企业看好Decentraland的未来前景。2017年第四季度,Aelf、FBG Capital参与了Decentraland开展的Terraform auction(拓殖计划),联手搭建了一个名为“Crypto Valley”的加密数字城市。此外,Okex、火币、Bigone、HitBTC和Exchange Union这几个数字货币交易所也宣布加入到Decentraland的初始土地拓殖计划,在Decentraland的创世城里,社区已经规划了许多有趣的生态圈,包括大学城、博物馆、中国城、时尚街,VR商店等等,这其中还包括一栋为交易所建的大楼Bittrex Tomorrow。可见MANA的社区开发者十分积极且活跃。

近期,知名的区块链游戏Axieinfinity加入到了Decentraland的游戏开发团队中,彰显了项目的吸引力和影响力。

小结

核心团队信息披露较少,社区开发者活跃,有丰富的行业资源,生态潜力不可限量。

维度判定总分实得
执行团队团队与项目匹配度较高,有丰富的创业经验和行业资源。3025
投资人及顾问顾问影响力较强,强关联能够提供一定帮助54
投资机构未披露或不愿披露51

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30

三、社区媒体热度

概述

从谷歌指数、微信指数,及推特、电报等主流社群媒体平台来对Decentraland的社区热度做考察。

谷歌搜索指数均值低于25,17年12月份曾达到峰值100。

微信搜索指数显示Decentraland关键词暂未被收录。

Twitter关注数高达近4万人,互动活跃度高。暂无官方社区Telegram,仅有一个土地交易频道http://t.me/decentralandTG。社区交流主要活跃在discord和Raddit上。

精评

推特关注数及活跃度均极高,可见项目受到了广泛的关注,有真实热度,虽然官方并未建立社区Telegram频道,但各类社区交流十分活跃。近期官方PR活动积极,关注度明显进一步提升。

小结

关注度高,PR活跃,社区态度积极。

维度判定总分实得
社交媒体及指数搜索关注度高,互动高,搜索指数中54
社群N/A10N/A
PR活动有丰富的PR活动53

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7

四、调节项

概述

从履约、代码审计和进度进行考察。

Decentraland公布的路线图如下:

产品路线图计划时间履约情况
石器时代6/1/15
青铜时代3/1/17
Mana代币众售2017年8月18日至26日
Terraform2017年第4季度当前阶段
铁器时代N/A当前阶段
电子时代N/A

Decentraland最近三个月代码审计数据如下:

排名项目名称综合评级库热度开发者数迭代速率本月提交提交类型市值
8月代码质量
68DecentralandC50A185
9月代码质量
66DecentralandC45A180
10月代码质量
66DecentralandC80A162

进度:

在完成Terraform Event拓展活动之后,Decentraland将进入铁器时代,目前项目履约情况正常。

精评

根据官方发布的博客,2018年12月第二周将9300块无主土地以20万MANA的价格起售。虽然官方披露了项目的路线图,但规划并不清晰,没有明确的目标实现时间点。未来项目的发展路线可能会更多的取决于社区投票,本次土地拍卖便是社区投票的结果。

小结

项目如期履约,路线图时间点不明确,整体上履约情况正常。

维度判定总分实得
履约项目如期履约21
代码审计库热度中,开发者数中31
进度主网或关键节点54

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6

资质量化得分

一级维度二级维度三级维度说明判定得分
项目基本面定位 15%定位 15%VR,游戏虚拟资源,内容平台10
竞品对比 5%先发优势 2%先发优势明显、有充足磨合和积累先发优势明显2
创新 3%较强创新性较强2
项目必要性分析 15%痛点 5%需求一般需求一般2
token激励机制 10%与项目深度耦合代币机制与项目深度耦合7
团队基本面执行团队30%团队与项目需求匹配度10%匹配度较高团队与项目匹配度较高8
团队技术水平10%主导过项目8
公司运作经验 5%有过丰富的创业及带团队经验有丰富的创业经验和行业资源。5
相关行业资源 5%丰富的行业资源4
投资人及顾问 5%顾问影响力 3%影响力较强顾问影响力较强2
顾问与项目关联度 2%强关联能够提供一定帮助强关联能够提供一定帮助2
投资机构 5%根据投资机构榜单评定未披露或不愿披露未披露或不愿披露1
社区及热度社交媒体及搜索指数5%关注度 1%关注度高1
互动 2%互动高2
搜索指数2%搜索指数中1
社群 10%关注度3%N/AN/AN/A
活跃度7%N/AN/A
PR活动5%PR活动5%有丰富的PR活动有丰富的PR活动3
调节项履约2%履约2%项目如期履约项目如期履约1
代码审计3%代码审计3%库热度中,开发者数中库热度中,开发者数中1
进度 5%进度 5%主网或关键节点主网或关键节点4
总分73
评定B

风险量化得分

一级维度二级维度三级维度说明得分
信息透明 14基本信息 7白皮书1
社区通道仅有推特,无官方Telegram0.5
github开源2
团队信息 7人员可查证且详细(领英或IT桔子等渠道)1
是否全职全职1
项目立项时间一年以上2
是否有公司实体1
人员变动无异动0
信息真实 3团队成员描述夸大或造假1团队成员描述夸大或造假无夸大,信息属实1
行业资源夸大或造假1行业资源夸大或造假无夸大,信息属实1
热度造假1热度造假有真实热度1
媒体宣传0媒体宣传无夸大0
融资及合规 13融资阶梯 2各轮价格比例梯度合理1
各轮融资占比占比合理1
锁仓情况 4团队锁仓有锁仓,时间合理(对比里程碑)1
投资人锁仓无锁仓-1
预算分配 1预算分配-1
增发 1增发合理范畴内1
资金监管 3资金监管无资金监管0
合规 2政策不涉及1
kyc合理设置1
调节项 5估值 5预估市值或当前市值适中0
合计合计15.5
评定评定

评级说明

评级时间:
2018年11月22日
项目来源:
大炮评级团队主动选取并作出评级
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资质

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风险

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详情

代币符号
MANA
众筹成本
0.024 USD
发行总量
2640000000
流通量
1050141509
众筹开始时间
2017年08月18日
众筹结束时间
2017年08月26日
交易所
Binance,OKEx,Huobi,TOPBTC,UEX,Gate.io,Poloniex,Bitfinex,Ethfinex,Bancor Network
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风险
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