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NEO/NEO

  • 项目概要
  • 前景展望
  • 评分总览
  • 项目基本面
  • 团队基本面
  • 社区及热度
  • 调节项

项目概况

项目类型基础链关键标签智能合约
通证代号NEO通证类型Coin
流通市值$388M市值排名17
交易额(30d平均)$150M交易额排名11
对DPC指数变化(90d)-12.00%对法币发行价变化+4000%

项目背景

2013年,达鸿飞和另外6个人一起在数字货币社区工作,联合创立了“比特创业营”。比特创业营是中国第一个专注于数字资产和区块链领域的创新社区,从2013年成立至今,孵化了多个中国第一、世界第一。小蚁也是诞生于比特创业营。创业营做了一个叫X System的众筹项目,亦被称之为DAC—去中心化的自治公司或企业。这个项目之后被沿用到小蚁上,也即NEO的前身。

2014年6月,Antshares(小蚁)正式立项,接受种子轮投资。比特创业营的联合创始人们(七个创始成员,徐义吉、“货币大叔”达鸿飞、“独行巨蟹”刘嘉陵、“高素质蓝领”孙铭、“大头”张银海、“101飞船”王冠和“初夏虎”顾颖) 自筹了一小笔种子资金,同时Pre-Angel镭厉资本按1000万的估值也投了一笔种子资金作为小蚁的启动资金,全体给予的回报是10%的小蚁token。

2015年6月,小蚁团队在Github上建立antshare项目并实时开源。2016年4月,发布国内第一个原创共识机制。DBFT全称为Delegated Byzantine Fault Tolerant,是一种通过代理投票来实现大规模节点参与共识的拜占庭容错型共识机制。2017年6月,小蚁区块链项目更名为NEO,升级为智能经济平台,并逐渐走向国际舞台。

小蚁总共进行了两轮ICO众筹,2015年10月募集了2100BTC,众筹价为1~2毛。2016年8月开启了二期ICO,共募集6119BTC,众筹价为1元,大量的海外人士曾参与了本次众筹。2016年10月26日,小蚁正式上线国外知名交易所(bittrex),标志着小蚁区块链实现了国际化的流通。2018年1月16日,NEO的价格创下新高达194美元,合约人民币1200元,据2期众筹价计算涨幅已超过1000倍,NEO进入千倍币行列。

随着市场转入熊市,NEO的价格也跟着急转直下。有舆论质疑,NEO将技术团队移师ONT,仅留部分人员做后期的维护工作。虽然官方并没有承认或否认这个消息,NEO本身的发展却尽显疲态。2018年11月,大炮评级曾对国内外十大公链进行系统性对比,当时就明确指出了NEO开发滞后,国际社区渐显疲态等问题,这与NEO母公司Onchain高调推广其新项目Ontology,外界对NEO的注意力逐渐转移至ONT本体不无关系。

前景展望

趋势展望

2017年NEO的价格表现可称为业内典范,从年初的不足一元,一路飙涨至年底突破1000元,千倍回报率创造了国内公链的神话,也奠定了其国内头号公链的地位。值得赞叹的是,NEO在海内外的开发者社区极其活跃,公链生态丰富,众多DApp活跃开发,其中包括各类钱包,交易所,金融应用,人工智能等等。与此同时,NEO也成为仅次于以太坊的第二大活跃ICO公链,并且由于NEO链上的ICO门槛较高,其上发行的token相对少而精,因而赢得不少投资人的好评。

然而,进入2018年情况发生了变化,NEO陷入开发进度滞后,官方PR活动不积极的质疑中。部分国内投资者认为Onchain放弃了NEO的推广而开始主推其新的公链项目Ontology。随着市场进入熊市,NEO也开始走下坡路,近期价格一路下挫至40元左右。值得注意的是,根据Coinmarketcap统计的交易量数据,可以发现近期NEO的换手率出奇地高,日均换手率高达30%以上,短期内价格波动可能较为剧烈。

在区块链泡沫潮水退去之后,NEO跌落神坛,泯然众人矣。尽管如此,在自历史最高价回撤高达96%之后,我们认为当前NEO市值处于相对低的位置,但这并不意味着情况一定会有所好转。其在ICO数量上,以及已有Dapp活跃数据上,目前处于沉寂状态。若其链上DApp的活跃度能够得到明显改善,项目开发进度恢复正常较快迭代,同时节点的去中心化程度能够进一步改善,我们将看好其未来发展。

当前NEO依然拥有较高的海外社区关注度,而国内投资者更多地关注Onchain的新项目本体。2018年12月7日,美国交易所Coinbase公布新一批上币考核名单,NEO赫然在列。若NEO能够成功上线Coinbase,将无疑是重大利好,但基于当前的市场情绪,仅仅上新交易所并不能带来好的价格表现。NEO的社区和团队需要做出更多积极的表现,才能增加其上线Coinbase的机会,同时项目基本面也才是其币价增值的关键。短线来看,若NEO当前的情况没有得到明显改善,将持平大盘震荡,展望中性。长线发展情况则需要社区和团队做出更多的努力。

市值展望

周期走势预估市值预估展望态度
短线持平大盘前20中性
长线视项目去中心化发展及生态拓展变化10~25中性

评分总览

资质评级:Bbb

  • 项目先发优势明显,有多项独创技术,创新性较强。
  • 团队有向社区化过渡的趋势。
  • 主网生态丰富,但不活跃。
  • 社区关注数高,活跃度高。

风险评级:

  • 部分项目特性开发缓慢。
  • 开发团队社区化,一定程度上不利于集中开发。从结果来看,与本体开发进度呈现明显反差,导致国内产生负面舆论。
  • 泡沫挤压,目前市值相对低。

一、项目基本面

概述

NEO 是一个非盈利的社区化的区块链项目,是利用区块链技术和数字身份进行资产数字化,利用智能合约对数字资产进行自动化管理,实现“智能经济”的一种分布式网络。

NEO的技术实现

  • 共识机制:DBFT

DBFT全称为Delegated Byzantine Fault Tolerant,是NEO首创的共识机制,通过代理投票来授权节点参与的拜占庭容错型共识机制。NEO 管理代币的持有者通过投票,可以选出其所支持的记账人。随后由被选出的记账人节点通过 BFT 算法,来达成共识并生成新的区块。

  • 智能合约体系:NeoContract

NEO 的智能合约体系由NeoVM(通用区块链虚拟机)、InteropService(互操作服务)和DevPack(编译器和 IDE 插件)三部分组成:

NeoVM 是一个轻量级的通用型虚拟机,其架构与 JVM非常接近,类似于一个虚拟 CPU,负责读取并按顺序执行合约中的指令。

InteropService用于加载区块链账本、数字资产、数字身份、持久化存储区等底层服务。通过低耦合的设计,NeoVM 可以被移植到任意区块链甚至非区块链系统中使用,使得智能合约的适用领域大大扩宽。

DevPack 包含高级语言编译器和 IDE 插件。使得智能合约的学习成本大大降低,可以建立丰富的 NeoContract 智能合约生态。

  • 跨链互操作协议:NeoX

NeoX 是实现跨链互操作的协议。NeoX 分为两个部分:“跨链资产交换协议”和“跨链分布式事务协议”。

跨链资产交换协议:NeoX 在已有的双链原子资产交换协议上进行了扩展,可以让多个参与者在不同的区块链上进行资产交换,并保证整个交易过程中的所有步骤全都成功或全都失败。
跨链分布式事务协议:跨链分布式事务是指,事务的多个步骤分散在不同的区块链上执行,且保证整个事务的一致性。这是对跨链资产交换的一种扩展,将资产交换的行为扩展成任意行为。

  • 分布式存储协议:NeoFS

NeoFS 是一套利用了 Distributed Hash Table 技术的分布式存储协议。与IPFS技术类似,NeoFS 通过文件内容(Hash)而非文件路径(URI)来对数据进行索引。大文件将被分割为固定大小的数据块分布式地存储在众多节点中。

  • 抗量子密码学机制:NeoQS

量子计算机的出现将对基于 RSA 和 ECC 的密码学机制产生重大挑战。量子计算机能够在极短的时间内解决 RSA 所依赖的大数分解问题和 ECC 所依赖的椭圆曲线离散对数问题。NeoQS 是一种基于格密码的数字签名机制。目前,量子计算机尚无快速解决最短向量问题(SVP)和最近向量问题(CVP)的能力,格密码学被认为是抵御量子计算机的最可靠算法之一。

精评

在NEO的规划的未来设计中,数字资产、数字身份和智能合约是NEO实现智能经济设计目标必不可少的的三个重要组成部分。目前NEO主网稳定运行,网络上发行的token数为83个,并有不少的DApp在其网络上运行,目前的数字资产及智能合约的功能基本成型,但是数字身份的功能却迟迟未推出。相反地,本体网络作为同在Onchain运营下的新项目,却先于NEO完成了数字身份认证相关的部署。在NGD(NEO Global Development)新发布的路线图中,甚至未见将数字身份部署的相关计划提上日程,NEO在此方向上的推进进度存疑。

NEO的DBFT共识机制与DPoS有一定的相似之处,通过NEO持有人的投票,选举出代理人节点执行共识算法来生成新的区块,但是这样的机制难免陷入中心化的质疑。此前,NEO主网的7个共识节点中,7个节点完全由NEO Foundation控制,2018年7月4日,NEO海外开发者社区CoZ(City of Zion)成为首个非NEO Foundation运行的共识节点,拉开了NEO去中心化的序幕。10月20日荷兰皇家电信(KPN)当选为NEO主网共识节点之一,这对NEO的去中心化进程是具有重要意义的一步,不过NEO Foundation依然控制着5个共识节点。在NEO的去中心化规划中,将于2019年全面开放共识节点的选举和投票。NEO的去中心化之路依然任重而道远。

在NEO早期的白皮书和路线图上,项目计划采用的数字签名系统是基于格点(Lattice-Based)的抗量子加密数字签名NeoQS(NEO Quantum Safe),但是目前主网使用的普通的ECC椭圆曲线算法签名,并不具备抗量子性,NGD于6月更新的路线图中提出将发布NeoQS的最新的研究报告,但是并未看到实际进展。今年十月,NGD宣布与Arqit达成研究合作伙伴关系,共同研究抗量子区块链协议。预计距离NEO实现抗量子特性还需要较长时间。

名称介绍备注
Ontology(本体)数据交易平台签署技术战略协作备忘录并成立联合工作小组
Trinity(TNC)NEO的闪电网络基于NEO的链下扩容方案,通过状态通道方案实现NEP-5标准代币的链下快速转账
Red Pulse(鸿播)金融信息平台代币由RPX(Red Pulse)转换成PHX(Phoenix)
深脑链(DBC)区块链人工智能区块链驱动的人工智能计算平台
Qlink(QLC)移动网络运营去中心化的移动网络运营平台
AlphaCat(ACAT)量化投资基于数字货币的量化投资平台
jarvis+人工智能服务去中心化的AI对话服务平台
SEA智能资产管理平台钱包、浏览器、交易所
Switcheo去中心化交易所
NEX去中心化交易所

NEO生态汇总表

上图汇总了NEO的生态中较为知名的几个项目,整体来看,NEO的生态项目数量上较为丰富,但是除本体外,大部分项目并没有足够的关注及生态活跃。

除此之外,目前NEO圣彼得堡社区(NSPCC)在积极开发分布式存储系统NeoFS。NGD则经常在世界各地开展黑客松活动,不断推广和鼓励开发者为NEO的生态发展做贡献同时提高NEO的世界知名度。

小结

NEO在2018年的发展有所减缓,部分开发进度存疑,节点的中心化程度依然高,但依然是海外最知名的项目之一。生态项目活跃度有待提升,同时官方团队应在开发进度、去中心化和PR活动等方面多做努力。

维度判定总分实得
定位通用公链1514
竞品对比先发优势明显,创新性较强54
项目必要性分析强需求,代币机制与项目深度耦合1511

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二、团队基本面

概述

核心成员部分:

姓名官方简介备注
达鸿飞NEO创始人、CEO,分布科技CEO。中国区块链社区代表人物,比特币早期参与者,上海浦东国际金融学会金融科技组委员。2013年起全职从事数字货币和区块链技术创新,联合创立了“比特创业营”,随后创立小蚁区块链项目(NEO的前身)。
张峥文NEO创始人兼CTO。区块链技术和计算机安全专家,曾就职于火币交易所。自主开发了基于比特币底层协议的企业级钱包和基于C#的高性能撮合引擎。张铮文是中国屈指可数的具备区块链底层协议架构和开发能力的技术专家,dBFT共识机制的作者,独立原创实现了小蚁全部的核心代码。

顾问及投资人部分:

NEO属于较为早期的区块链项目,官网并没有投资人和顾问的信息介绍,符合早期项目的特征。

精评

NEO官网对团队成员介绍较少,首页也未留下团队介绍页面,访问www.neo.org/team可进入团队界面,仅有成员名称、职位等基础信息,没有相关资料介绍及社交信息。

2018年4月,NEO创始人达鸿飞宣布了NEO的新型组织架构。原NEO Council正式变更为NEO Foundation,并由达鸿飞与张峥文担任联合主席,负责NEO Foundation的决策。同时,NEO Foundation全资成立了NGD(NEO Global Capital),负责执行NEO Foundation制定的战略,致力于技术研发、社区运营和市场发展。

9月份,NEO创始人张峥文在接受互链脉搏的专访时回应了部分社区关系的问题。张峥文称NEO和ONT是两个完全独立的团队,并不存在技术团队转移的情况,独立办公没有人员重合或者项目调用。

11月30日,NSPCC(NEO圣彼特堡社区)宣布NEO分布式存储系统即将发布,该分布式文本协议将有可能本地集成入NEO生态中,并成为使用NeoFS称谓的第一候选人。由此可见NEO社区是NEO开发进展的重要生力军之一。

小结

NEO开发团队有向社区化发展的倾向。中心化的团队与社区化的团队各有优劣,中心化团队可以集中力量完善基础设施,推动项目快速发展;社区化的团队则可以充分发挥创造力和生态活力,但容易发生分歧从而导致社区分裂或者项目发展缓慢、偏离计划路线等。NEO虽然具备一定的公链历史积淀,但是基础设施仍未完善,因此仍然需要中心化的团队发力推动项目发展,社区团队辅助生态发展为宜。

维度判定总分实得
执行团队团队与项目匹配度较高,有成功经验,有公司运作经验和丰富的行业资源3024
投资人及顾问N/A5N/A
投资机构N/A5N/A

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三、社区媒体热度

概述

从谷歌指数、微信指数,及推特、电报等主流社群媒体平台来对NEO的社区热度做考察。

谷歌搜索指数均值高于75,2018年1月14日至1月20日达到过100。

微信指数波动较大,日指数均值高于10万。

Twitter(@neo_blockchain)关注人数高,互动活跃度高。无官方Telegram社群。

精评

数据显示,NEO在国内外的搜索指数和热度均较高。可见NEO一直受到较高的关注。NEO社群的主要交流渠道是DIscord而非Telegram,这并不妨碍其社区的活跃。

小结

项目依然受到国内外的高度关注,社区活跃度高。

维度判定总分实得
社交媒体及指数搜索关注度高,互动高,搜索指数高55
社群无官方Telegram社群10N/A
PR活动有一般的PR活动51

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6

四、调节项

概述

从履约和代码审计进行考察。

NEO早期白皮书的发展路线图规划如下图

这是2017年9月份NEO发布的路线图,主要有共识节点的去中心化、钱包/节点程序的通用数据格式推广/生态系统三个大方向。

2018年6月,NGD发布了新的研究路线图,主要集中的各种技术的研究更新和NEP提案的测试执行中。

代码审计数据如下:

排名项目名称综合评级库热度开发者数迭代速率本月提交提交类型市值
7月代码质量
36NEOB极高343A315
8月代码质量
33NEOB极高64A314
9月代码质量
34NEOB极高31A315
10月代码质量
34NEOB极高25A317

精评

根据发布的路线图及NEO官方的月报,项目整体上按照路线图规划推进,无明显延期,但整体上今年开发进度有所放缓。代码审计数据显示,尽管库热度很高,近几个月的迭代速率明显放缓,并没有看到大量的新特性更新。

小结

项目基本如期履约,但近期的开发迭代速率明显放缓,有较大改善空间。

维度判定总分实得
履约项目如期履约21
代码审计库热度极高,开发者数中,迭代速率慢32
进度生态扩展55

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8

资质量化得分

一级维度二级维度三级维度说明判定得分
项目基本面定位 15%定位 15%通用公链通用公链14
竞品对比 5%先发优势 2%先发优势明显、有充足磨合和积累先发优势明显2
创新 3%较强创新性较强2
项目必要性分析 15%痛点 5%强需求强需求4
token激励机制 10%与项目深度耦合代币机制与项目深度耦合7
团队基本面执行团队30%团队与项目需求匹配度10%匹配度较高团队与项目匹配度较高8
团队技术水平10%有成功案例有成功经验10
公司运作经验 5%参与过有公司运作经验和丰富的行业资源2
相关行业资源 5%丰富的行业资源4
投资人及顾问 5%顾问影响力 3%N/AN/AN/A
顾问与项目关联度 2%N/AN/A
投资机构 5%根据投资机构榜单评定N/AN/AN/A
社区及热度社交媒体及搜索指数5%关注度 1%关注度高1
互动 2%互动高2
搜索指数2%搜索指数高2
社群 10%关注度3%N/A无官方Telegram社群N/A
活跃度7%N/AN/A
PR活动5%PR活动5%有一般的PR活动有一般的PR活动1
调节项履约2%履约2%项目如期履约项目如期履约1
代码审计3%代码审计3%库热度极高,开发者数中,迭代速率慢库热度极高,开发者数中,迭代速率慢2
进度 5%进度 5%生态扩展生态扩展5
总分81
评定Bbb

风险量化得分

一级维度二级维度三级维度说明得分
信息透明 14基本信息 7白皮书1
社区通道仅有推特,无官方Telegram0.5
github开源2
团队信息 7人员可查证且详细(领英或IT桔子等渠道)1
是否全职全职1
项目立项时间一年以上2
是否有公司实体1
人员变动无异动0
信息真实 3团队成员描述夸大或造假1团队成员描述夸大或造假无夸大,信息属实1
行业资源夸大或造假1行业资源夸大或造假无夸大,信息属实1
热度造假1热度造假有真实热度1
媒体宣传0媒体宣传无夸大0
融资及合规 13融资阶梯 2各轮价格比例梯度合理1
各轮融资占比占比合理1
锁仓情况 4团队锁仓长周期锁仓2
投资人锁仓合理锁仓时间周期3个月至6个月1
预算分配 1预算分配公布但模糊0
增发 1增发合理范畴内1
资金监管 3资金监管内部(基金会)监管1
合规 2政策不涉及1
kyc合理设置1
调节项 5估值 5预估市值或当前市值相对低3
合计合计23.5
评定评定

评级说明

评级时间:
2018年12月13日
项目来源:
大炮评级团队主动选取并作出评级
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资质

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风险

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详情

代币符号
NEO
众筹成本
1 RMB
发行总量
100000000
流通量
65000000
众筹开始时间
2015年10月01日
众筹结束时间
2015年10月31日
交易所
Bitfinex,Bibox,CoinEx,Huobi,OKEx,Binance,Kucoin,Gate.io,Bittrex,BigONE
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