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莱特币/LTC

  • 项目概要
  • 前景展望
  • 评分总览
  • 项目基本面
  • 团队基本面
  • 社区及热度
  • 调节项

项目概况

项目类型纯货币关键标签基础货币
通证代号LTC通证类型Coin
流通市值$3463M市值排名4
交易额(30d平均)$1418M交易额排名5
对DPC指数变化(90d)29.82%对法币发行价变化2000%

项目背景

莱特币的创始人是美籍华裔程序员李启威,2011年10月9日,李启威在Bitcointalk上推出莱特币,其初衷是创造一个轻量级的比特币(a lite version of Bitcoin)。

根据莱特币的区块链数据,莱特币的创世区块产生于2011年10月7日,平均区块时间为2.5分钟(挖矿难度调整目标),为了效仿比特币的挖矿轨迹,莱特币的区块奖励减半周期为840000个区块。莱特币初始挖矿奖励同为50个币,通过简单数学计算可以得知,莱特币的生产目标总量为8400万,为比特币的4倍,而其减半周期则和比特币一样为四年。

莱特币的核心代码是分叉自比特币的,除了更改了部分区块参数,并采用需要依赖大量内存的Scrypt算法作为其挖矿工作证明,莱特币本身的技术并无明显创新。Scrypt算法由于其依赖内存,可以在一定程度上阻碍针对莱特币的ASIC矿机规模化生产,因为内存资源对于ASIC来说生产成本很高。莱特币的维基页面中详细地介绍了它与比特币的各方面优缺点对比

比起莱特币的官方推特,对莱特币影响力更大,关注和互动也更多是其创始人李启威的声音(推特@SatoshiLite)。李启威是一个很有个性的人,他常常在推特上发表自己的观点。作为莱特币的创始人,他毫不介意为莱特币喊单,也时常发表各种预测,有趣的是,他做的预测基本一一应验。他曾经在高位清仓自己的所有莱特币,并发推昭告天下,因此招来不少口诛笔伐,一度被人戏称为“币圈最有良心的狗庄”。

近期,李启威在Twitter上发布了一篇文章《别和李启威对赌(Don’t bet against Charlie Lee)》,嘚瑟自己的各种预测和打赌一一应验了。

2017年12月11日,李启威在莱特币暴涨行情中发推提示风险,言语间暗示莱特币可能在随后到来的熊市中暴跌至20美元。12月12日,莱特币触及历史新高420美元(Coinbase交易所)。随后不久,李启威就宣布清仓了自己手上的所有莱特币,而420美元也成了莱特币的历史最高价。

2018年12月7日,莱特币的价格跌至22美元,离李启威一年前预测的价格仅差2美元了。此时,推特大V兼加密货币交易员@TheCryptoMonk 公开叫板李启威,质疑李启威无法让莱特币止跌转涨(You can't make this stuff up!)。

然而打脸很快就来了,莱特币随比特币触底后率先反弹,成为领涨的主流币种之一,并在2018年即将结束之际实践了庄主李启威的另一个预言(市值超越BCH)。

李启威的各种“明牌做庄”,虽然很欠揍,但是最终凭实力打脸,让人不服不行。虽然他曾经的行为(最高点抛售莱特币)饱受非议,但其实人品并不算坏,更多时候不过是为人太耿直而已。

前景展望

趋势展望

莱特币诞生于2011年10月7日,区块时间为2.5min,挖矿减半周期为840000个区块;2015年8月25日,莱特币挖出第840000个区块,实现了第一次区块奖励减半;莱特币第二次区块奖励减半,预计将在2019年8月7日发生,网站https://www.litecoinblockhalf.com/ 提供了实时更新的倒计时

很多人都知道我们正在经历的币圈熊市与2013年至2015年行情十分相似,但是实际上真正去关注过历史上发生了什么的人并不多,2015年是比特币上一轮熊市触底横盘的一年,底部的横盘意味着行情的萧条,不少人在失望中失去耐心并离开,也有大资金在持续不断地控盘、建仓。巧合的是,诞生于2011年的莱特币,恰恰在这萧条的一年中发生一件重要的事——区块奖励减半。

我们以比特币行情(在当时相当于大盘)为背景来观察区块奖励减半这件事情对莱特币价格趋势的影响:

图中蓝色时间线为莱特币区块奖励减半的时间点(15年8月25日),橙色背景指标为换算后的比特币价格(大盘走势)。从图中不难看出,2015年比特币在底部箱体中震荡了长达8个月,才突破并开启一段持续的上涨趋势,然而在减半事件的影响下,莱特币却走出了异于常人的变化。

2015年5月,莱特币的减半行情率先启动,开启了长达一个多月的上涨趋势;6月,莱特币触及8美元的阶段性顶部,完成了一个将近5倍的暴涨行情;随后,由于大盘的下跌,莱特币也开始大幅回调,甚至在8月25日减半当天遭遇大量的出货,最终在2.4美元上方企稳。

可以看出,区块奖励减半导致挖矿成本的增加对莱特币的价格及其内在价值有明显的支撑作用,但是在真正减半事实落地前,市场已经完全消化了减半预期,以至于在减半事件发生后,行情并没有进一步剧烈波动。细心的投资者还会发现,15年减半行情发生后,直到2017年4月之前,长达1年多的时间中莱特币都没有再突破过8美元的阶段性顶部,而是在一个区间内震荡,并且大多数时间都是横盘的状态。

当我们进入2019年,在经历了一轮熊市的洗礼之后,我们又将在19年8月7日迎接莱特币区块奖励减半的到来。与15年不同的是,由于有了历史的经验,尽管19年的减半时间点与15年相差不多,却可以明显的发现目前已经有减半预期的资金参与到了莱特币的行情中,因此没有出现莱特币随大盘二次探底的走势。虽然从目前拉涨的强度来看,减半行情的预期还没有完全释放,但是提前启动的行情很有可能也将提前结束。

随着莱特币触底反弹之后,李启威在推特上再次活跃起来,莱特币开发者正在研究通过扩展块的技术实现机密交易(Confidential Transactions),通过与Beam团队合作在拓展区块上实现MimbleWimble协议,从而实现匿名交易以提高莱特币的同质性(Fungibility)。技术上的利好配合减半行情的启动,短期内莱特币有望继续跑赢大盘,回到市值前四的位置;然而,由于莱特本质上还是作为比特币替代品的纯货币,天花板较明显,在减半行情释放过后进一步发展的空间有限,在其算力稳定的情况下预计将维持在市值前十。

市值展望

周期走势预估市值预估展望态度
短线利好配合减半行情爆发前4正面
长线作为比特币的替代品,价值来源于其算力支撑,天花板较明显前10中性

评分总览

资质: Bb

  • 核心代码直接分叉自比特币,创新弱。
  • 项目有历史积淀,算力支撑稳定,去中心化程度高。
  • 市值大,流动性极佳,交易量大。
  • 行业资源极丰富。

风险:低

  • 比特币分叉币及替代品(莱特币甚至没有白皮书),价值需求一般,常作为比特币的技术试验品。
  • 减半行情临近,配合各类利好,有暴涨暴跌的风险。
  • GitHub项目主代码库更新缓慢,引发质疑。
  • 经过熊市洗礼,币价贬值超过90%,当前市值相对低。

一、项目基本面

概述

第一个基于Scrypt算法的数字加密货币。莱特币相对比特币的加密货币系统,拥有更快的交易确认时间,更高的网络交易容量和效率。莱特币现在拥有完整的产业链,充分的流动性,足以证明其是成熟、安全、稳定的商用金融系统。

如果把比特币比喻成数字黄金,莱特币则自诩数字白银,以其作为相对廉价加密货币,并且更容易获取和转账。莱特币适合被称为白银的性质可总结如下:

1. 转账速度比比特币快四倍,以更激进和更弱的安全性为代价。

2. CPU/GPU挖矿意味着莱特币挖矿市场的进入门槛相对于比特币更低。

3. 莱特币的总量是比特币的四倍。

精评

  • 扩展区块(实现MimbleWimble协议和机密交易)

扩展区块(Extension Blocks)技术: 扩展区块实际上是由比特币核心开发人员Johnson Lau在2013年首次提出的(当时称为“辅助区块(auxiliary blocks)”)。每个主链区块都可以创建拓展区块,拓展区块看起来就是没有区块头(Block Header)的普通区块,拓展区块的Merkle Root(Hash)将包含在主区块的CoinBase中,如下图所示。升级的节点可以通过主区块CoinBase中的信息验证扩展区块中的数据。扩展区块的概念与侧链类似,莱特币开发团队计划通过扩展区块实现一条应用Mimblewimble协议的侧链,用户可以选择将币转入MW扩展块进行匿名交易,也可以将币转出回主链。

扩展区块的技术空间非常大,它可以通过软分叉升级。因为在比特币( 或莱特币)的原有协议中对区块CoinBase脚本内容并没有特别规定,对于未升级的节点,他们将看不到扩展区块,只是CoinBase里的一串哈希值。但旧的矿工节点依然可以挖矿,只要他们没有尝试包含扩展块相关的转账,他们挖出来的区块依然是有效的。扩展区块中的协议规则可以是任意的,在扩展区块中使用MImblewimble协议将使莱特币能在扩展区块中进行匿名交易。

  • 算力发展史

如图所示,莱特币目前的全网算力约238T,仅次于比特币系(BTC、BCH和BSV)由于相比比特币的SHA256挖矿算法,Script算法的挖矿的单位成本更高,因此不能简单地根据哈希率直接推算相对挖矿成本。莱特币自诞生之初算力与比特币早期的算力差不多,虽然算力在熊市中略有波折,但整体上跟随了比特币算力的上涨趋势。

莱特币作为第一个基于Scrypt算法的加密货币,其算力地位在历史上也曾遭遇过严峻挑战。2014年期间,狗狗币一度突然崛起,由于其挖矿算法同样采用了Scrypt算法,因此与莱特币产生了挖矿竞争。BitMEX研究院曾发布一篇关于该算力竞争历史的研究文章

2014年莱特币(LTC)与狗狗币(DOGE)-挖矿奖励(美元/日)vs 哈希率

2014年,狗币为了可持续发展,进行了多次改革,其中包括六次修改区块奖励机制和两次硬分叉事件。2014年9月,狗狗币硬分叉并启用了兼容莱特币的联合挖矿,这意味着莱特币上的工作证明也可以被认定为狗狗币的有效工作证明,挖莱特币的同时可以获得狗狗币。自此,Scrypt算力战争以狗狗币的投降告一段落,狗狗区块链沦为莱特币的“辅助区块链”。尽管狗币启用联合挖矿是为了生存的无奈之举,社区对此也颇有争议,一部分人认为狗币已死而离开社区。

近期,以太坊完成了君士坦丁堡升级,将区块奖励由3ETH降为2ETH,部分矿工由于入不敷出不得不关机停业,导致了以太坊算力的持续下降。莱特币也将在8月7日迎来区块奖励的减半,相反的是,其算力在币价触底后却持续上升,体现了矿工的积极性。区块奖励减半后的算力变化依然值得关注。

对于莱特币来说,算力既是其区块链安全的保障,也是其价值的主要来源。作为比特币的山寨版,如果莱特币无法维持其算力优势,那无疑将逐渐被淘汰和放弃,比特金莱特银的隐喻更无从说起。算力的稳定和相对优势对莱特币是至关重要的,否则它很容易陷入恶性循环并被矿工逐步抛弃。目前来看,莱特币的算力生态还是相对稳定的。

小结

技术更新短期内可以引来更多关注,算力则是莱特币的生命力之源。

维度判定总分实得
定位纯货币1513
竞品对比具备先发优势,创新性较弱53
项目必要性分析项目需求一般,常规挖矿机制156

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22

二、团队基本面

概述

核心团队成员:

姓名官方简介备注
Charlie Lee(创始人)李启威,莱特币创始人,Coinbase前CTO,毕业于麻省理工计算机科学专业活跃于推特社区,时常发推特喊单莱特币,曾在2017年底高位清仓莱特币。
Xinxi Wang(莱特币基金会)企业家兼天使投资人,莱特币基金会董事和创始成员N/A
Franklyn Richards(莱特币基金会)Litecoin Haus CEO,Litecoin.com创始人,莱特币基金会创始成员N/A
Zing Yang(莱特币基金会)莱特币基金会董事N/A

顾问及投资人:

作为早期的山寨币项目,莱特币的所有币都由挖矿产生,因此项目没有投资人和投资机构。官网未列示项目顾问。

精评

在市值靠前的币种中,莱特币的筹码是相对干净及公平的。相关研究文章指出,有占据了主导地位的矿工(可能是中本聪)在比特币早期挖出了近700000个比特币;以太坊通过ICO发起融资,早期的投资人拥有成本极低的以太坊;瑞波币则更加中心化,瑞波公司及其创始人持有大量的瑞波币;EOS则有创始公司成员持有10%零成本的币。当coblee(李启威)在比特币论坛上发起莱特币区块链时,承认自己只预挖了150个币,创世区块及其后的两个区块确认使其有效,随后由社区公投莱特币区块链启动时间,之后就由所有矿工公平竞争了。

2017年12月,李启威在高位卖掉了自己全部的莱特币,并随后表示不会再买入莱特币,以助其实现更加地去中心化。李启威曾多次表示自己并没有像中本聪那样早期自己挖了很多莱特币。莱特币没有ICO,没有投资机构(甚至来说没有专门的开发团队),诞生于相对成熟的早期比特币社区中,因此其早期筹码可谓相对公平,只能通过挖矿屯币和二级市场购买来获得大量莱特币,这使得莱特币在作为一个比特币纯山寨的情况下有独特的优势,从而长期在币圈主流市场占有一席之地。

近期,莱特币开发者积极地致力于在莱特币区块链上实现机密交易等特性。2月7日,Beam官方宣布与莱特币基金会达成合作,将帮助莱特币通过扩展块技术应用Mimblewimble协议。Mimblewimble协议是一种匿名密码学技术,Beam团队已经成功将该技术应用于匿名币项目Beam中。在Beam团队的帮助下,莱特币匿名性的开发和应用无疑将如虎添翼。

小结

莱特币筹码相对干净公平,团队近期活动积极,与Beam官方达成战略合作。

维度判定总分实得
执行团队团队与项目匹配度较高,有成功经验,有极丰富的行业资源3025
投资人及顾问N/A5N/A
投资机构N/A5N/A

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25

三、社区媒体热度

概述

  • 社交媒体及社群

LitecoinProject的推特关注数有3.1万多人,但发布的推特频率较低,最近的一条为2019年9月19日Litecoin Core v0.16.3发布;创始人李启威的推特关注数高达80多万,且与粉丝互动活跃。Telegram聊天频道仅有2.3万多个成员,聊天活跃度中。

  • 搜索指数

谷歌指数显示适中,均值低于50。搜索地区中热度最高的是委内瑞拉。

  • 流动性支撑

莱特币作为市值靠前的主流货币,其流动性极佳,全球主要的交易所均已上线莱特币交易,莱特币的流动性支持仅次于比特币和以太坊。根据Coinmarketcap数据,近期莱特币的全球交易量排名第五,仅次于BTC,USDT,ETH和EOS。

精评

从谷歌搜索指数的数据可以看出,莱特币的搜索热度并非特别地高,但值得注意的是,搜索热度最高的地区是委内瑞拉。委内瑞拉是属于政局动荡,深陷经济危机和货币危机的国家,一般这类国家对加密货币的需求会更高。莱特币能被关注,说明其作为一种去中心化的货币、比特币的替代品,还是受到一定认可的,因此可能会被用作资产转移的媒介,产生一定的价值支撑。

作为币圈主流老币,流动性对莱特币价格的影响已经不大了,而高的流动性、相对高的市值以及相应衍生品(期货)的活跃,将有助于其形成一个相对有效市场,从而使价格不易被个体操纵。

小结

热度足够,流动性良好,近期PR推广活跃。

维度判定总分实得
社交媒体及指数搜索关注度高,互动活跃,谷歌搜索指数中54
社群关注度高,活跃度中106
PR活动有丰富的PR活动53

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13

四、调节项

概述

  • 路线图

莱特币似乎很坦率地承认了其山寨性,不仅其主要代码分叉自比特币,也没有重新写一份自己的白皮书,官网也没有更新的路线图。

  • 代码审计

Litecoin的GitHub库地址是https://github.com/litecoin-project/litecoin

库数据:

Watchstarforkaverage库热度
5413255221578651

数据显示近几月莱特币的代码库几乎没有更新,库热度高,然而其库热度数据大部分是继承自比特币的。

精评

莱特币作为比特币的山寨币,没有白皮书,没有路线图,各种更新都跟在比特币屁股后面,因此常常被质疑其存在的必要性。2017年1月7日,李启威发表了文章《My Vision For SegWit And Lightning Networks On Litecoin And Bitcoin》,表达莱特币为比特币测试新功能的作用,并表示这是他让莱特币没有太多独立发展的原因。李启威认为这是莱特作为银能为比特金做的事情,二者将共同解决未来加密货币支付的问题。

从莱特币主库的代码更新数据来看,莱特币确实长期缺乏开发者维护及更新。大炮评级的代码审计榜单也曾多次质疑莱特币代码更新的问题,而莱特币的价格也随之流畅地一路下跌。近期,莱特币的社区成员Ilir Gashi发表文章解释了莱特币GitHub代码问题,声称开发者主要在其他子库中进行开发,主库的commits数据并不能代表莱特币的发展进度,同时也表示了莱特币不需要持续地创造新的技术发明。但这显然无法完全令人信服。没有一个明确的路线图将使投资者对其未来发展持怀疑态度。

小结

项目没有白皮书和路线图,代码更新质量一般,开发活力弱。

维度判定总分实得
履约项目如期履约21
代码审计代码更新一般31
进度技术改进及生态扩展55

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7

资质量化得分

一级维度二级维度三级维度说明判定得分
项目基本面定位 15%定位 15%专用公链纯货币13
竞品对比 5%先发优势 2%先发优势明显、有充足磨合和积累具备先发优势2
创新 3%创新性较弱1
项目必要性分析 15%痛点 5%需求一般项目需求一般2
token激励机制 10%常规激励机制常规挖矿机制4
团队基本面执行团队30%团队与项目需求匹配度10%匹配度较高团队与项目匹配度较高8
团队技术水平10%有成功案例有成功经验10
公司运作经验 5%参与过2
相关行业资源 5%极强的行业资源有极丰富的行业资源5
投资人及顾问 5%顾问影响力 3%N/AN/AN/A
顾问与项目关联度 2%N/AN/A
投资机构 5%根据投资机构榜单评定N/AN/AN/A
社区及热度社交媒体及搜索指数5%关注度 1%关注度高1
互动 2%互动活跃2
搜索指数2%谷歌搜索指数中1
社群 10%关注度3%关注度高3
活跃度7%活跃度中3
PR活动5%PR活动5%有丰富的PR活动有丰富的PR活动3
调节项履约2%履约2%项目如期履约项目如期履约1
代码审计3%代码审计3%一般代码更新一般1
进度 5%进度 5%生态扩展技术改进及生态扩展5
总分75.3
评定Bb

风险量化得分

一级维度二级维度三级维度说明得分
信息透明 14基本信息 7白皮书0
社区通道有丰富的社区通道(YouTube、论坛、微博、开发者聊天频道)2
github开源且详细,与进度相符3
团队信息 7人员可查证且详细(领英或IT桔子等渠道)1
是否全职全职1
项目立项时间一年以上2
是否有公司实体0
人员变动无异动0
信息真实 3团队成员描述夸大或造假1团队成员描述夸大或造假无夸大,信息属实1
行业资源夸大或造假1行业资源夸大或造假无夸大,信息属实1
热度造假1热度造假有真实热度1
媒体宣传0媒体宣传无夸大0
融资及合规 13融资阶梯 2各轮价格比例梯度合理1
各轮融资占比占比合理1
锁仓情况 4团队锁仓N/AN/A
投资人锁仓N/AN/A
预算分配 1预算分配N/AN/A
增发 1增发合理范畴内1
资金监管 3资金监管N/AN/A
合规 2政策不涉及1
kyc无限制0
调节项 5估值 5预估市值或当前市值相对低3
合计合计21.5
评定评定

评级说明

评级时间:
2019年03月13日
项目来源:
大炮评级团队主动选取并作出评级
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资质

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风险

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详情

代币符号
LTC
众筹成本
0 USD
发行总量
84000000
流通量
60474850
众筹开始时间
2011年10月13日
众筹结束时间
2142年10月13日
交易所
Bitfinex,Bithumb,Bitstamp,CoinEx,Binance,ZB.COM,Kucoin,Gate.io,OKEx,Kraken,OKCoin Intern...,Huobi
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