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币圈王大炮
2019-01-07 11:46

唯链获“观望”评定,溯源落地成关键制约(19.01.07)

唯链是一个颇有故事的项目。

唯链VET于17年94前募资,彼时正处于国内外IC0热度最高之时,基本所有IC0项目都能快速完成募资,且大多都会被疯抢一空,诸如“又没抢到”此类的叹息声在各群内屡见不鲜,此间的盲目与疯狂可见一斑。而唯链VET此时宣称“已落地数年”,加上一票大咖站台,于是不等募资开始,部分平台就宣布开放提前锁定(也或许是刻意饥饿营销吧,谁知道呢),而且提前锁定几乎是刚开始就直接结束。过后,众多群友私下底一打听发现,几乎没人抢到额度!不少人感觉自己被戏弄了,因此在IC0结束后,有网友便发帖讨伐此事,称要么额度被代投平台包揽,要么就是项目方故意不放额度,刻意制造一个万人空巷的气氛。此事数月后才逐渐平息。

VET开盘并不算起眼,甚至相当一般。但94之后,伴随着17年底的最后一波大牛,VET突然发力,在数个月内快速疯涨,由0.5元的募资价一路向上,最高上探到30元附近,过程堪称神奇。VET流通市值也因此达到近二十亿美金,进入TOP 20行列。同时期同类项目还有波场TRON和ADA。

18年7月前后,VET主网上线,原本ERC20代币销毁并以1:100的方式置换为主网新币(因此价格同步稀释为原百分之一)。以当前主网新币VET价格约0.03元计算,折合原旧币价格约3元一枚,可见在整个18年期间其币价也相应大幅跌落,但相对最高点约90%的整体跌幅与ETH基本持平,逊色于BTC。

二级市场方面,VET快速上线了包括Binance、Gate、Huobi、Bitfinex、Bithumb在内的众多知名交易所,覆盖投资者群体较多,价格支撑较好。大量头部交易所的Listing,既助推了其在17年年底的暴涨,也在18年熊市为其提供了较好的支撑。不过当我们去币安查看VET/BTC交易对时却发现其K线有所异常,似乎真实交易量并不多。

币安的VET/BTC交易对K线诡异

回到项目基本面,唯链号称自身已经开发落地了数年,但这句话有不少争议。其一是唯链原型虽然在数年前就已经创立,但所有权存在极大争议,有部分观点称唯链的知识产权属于国内另一家公司BitSE,而非陆扬及其团队。据小道消息,此事依然处于争议中,不排除引发诉讼的可能,这或对VET稳定性而言是一个极大的风险。

而至于落地这块,唯链官方常公布一些唯链与知名企业合作的消息,但这类消息更像是一种软文宣发,长期未看到太多实质性内容。18年初,大量软文称唯链已和汽车巨头宝马(BMW)合作,但很快宝马官方否认了该消息,称唯链只是接入了其数据接口,而此接口很多第三方都可以接入(换句话说,你或许也可以接入)。把接入一个原本就开放给第三方的接口说成是和宝马进行合作,这一点的性质和“接入了微信开放平台接口就宣称和微信达成合作”并无多大区别。

BMW官方否认同唯链的合作关系

而唯链同其官宣的其他伙伴的合作关系,也大多见于区块链圈或唯链自身的宣发材料,在这些合作伙伴侧却难以看到相关曝光。不过普华永道收购唯链部分股份的事情,则的确获得了普华永道方面的正面承认。

以上这些,一定程度反映了该项目的众多宣发有较强软文的嫌疑,实际落地进展或并没有其宣布的那么顺利,其和合作伙伴间的关系或许也并非都如同各类报道中说的“战略合作”。

不过如果不考虑这些宣发,唯链本身作为一个主攻溯源赛道的项目,其在本赛道的实力还是相对值得认可的。该赛道内其他项目同唯链相比,无论是从知名度、市值、流动性,又或是一些可观测的进展上,都有一定差距。但也必须指出,区块链用于溯源虽然是众人期盼的一种落地,但以当前现状来看,该领域技术门槛不高,更多在于资源门槛,因此常被原行业巨头所垄断,新兴创业公司的机会并不多。从这个角度来看,唯链的前景还不容乐观。

以上图为例,阿里旗下盒马鲜生的溯源,可惜并未和币圈各项目达成“战略合作”,阿里巴巴或者支付宝的技术可以轻易做出一个足以匹配包括以太坊在内任何币圈项目的自有链。因此,行业巨头们真的无需和币圈项目“达成合作”

回到唯链本身,其官网列出了包含“酒水”、“奢侈品”、“汽车”、“零售”等多个行业的场景,但整体看下来却更像是对“未来发展的规划”,而未看到实际进展。一些场景的合作伙伴上,用的也是“某企业”这类表述,则可能是受原先BMW合作被指涉嫌碰瓷营销的影响。

唯链官网对部分应用场景的规划

当然,以上这些落地难、落地缓慢现象,并非只是唯链一家的问题,整个区块链行业当前普遍面对的都是此类问题。相对于一些纯粹靠出席各类会议的项目而言,唯链展示的在一些场景下的探索,或者和部分企业业务上的接触,也可以算是有点实际内容。因此,基于此,并不适合说唯链的落地前景不好。

考虑到唯链被较多知名交易所支持,以及在18年大熊市相对持平大盘的表现,但同时也考虑到其落地未取得明显进展,以及因唯链知识产权带来的隐含风险,我们认为VET后续表现尚不明朗。考虑到当前熊市的大背景,最终对VET给出“观望”评定。

若后续唯链在溯源落地中取得实质性突破,将上调为“增持”。

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