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MultiVAC/MTV

  • 项目概要
  • 前景展望
  • 评分总览
  • 项目基本面
  • 团队基本面
  • 社区及热度
  • 调节项

项目概况

项目背景

2019年3月20日,Kucoin宣布Spotlight平台上线并将于月内公布首个项目,4天后,以可信分片,高吞吐、弹性计算等概念为切入点的神秘项目MultiVAC浮出水面,对跃跃欲试的参与者来说,初始流通量、IEO优惠幅度,参与细则成为他们关注的焦点。

币圈存量用户经过了一轮洗牌,对一二级市场的项目选择已经变得更加“理性”,意识到了短期币价与流通量和预期波动的强关联,与Binance Launch Pad和huobi Prime的首发项目不同,MultiVAC在宣布细则后并没有对项目自身进行过多炒作。然而,MultiVAC在18年6月~7月是热门项目之一,其早期私募轮、种子轮融资阶段,投资机构榜就出现如NGC等知名机构。此外,MultiVAC早期并没有出现过口碑风波或轮次价差大的争议性事件,但结合18年的原定计划和最新IEO公告,可以得知私募及种子轮代币分发延期至上线交易所四个月后,对机构们来说,四个月的锁仓意味着可能错失开盘红利,但对项目而言,由于上线初期阶段极少的流通量,对盘面能有一个不错的把控。

中长期币价仍然与项目定位、推进及成果绑定,根据项目信息披露,MultiVAC团队实力强劲,核心技术包括在网络、交易、计算及状态四个层面中,通过VRF动态重分片、有机分片等机制,兼顾安全性和自身扩展性,规划宏大,但与诸多竞品一样,伴随着很大的攻坚和开发难度,开发过程中各理论构思和设计的实际落地效果,需要逐步经受检验。MTV虽然在交易所上线层面相比Zil、QKC等晚了一步,但自立项以来的进度良好,第二版测试网预计于今年二季度放出,若一切顺利,19年Q3将推出主网,在进展上并没有落于下风,处于有条不紊的推进阶段。

前景展望

趋势展望

作为Kucoin首发项目,官方公布的数据中重点关注三点:

1.初期流通量低于10%。

2.公募全部解锁,与其他轮次相比价差合理。

3.种子及私募轮解锁时间为上线交易所4个月后。(经与项目方确认)

MultiVAC9.8%的初始流通量低于Fetch的11%及Celer的20%,与BTT接近。此外,根据过往数据统计,BTT、FET、Celer已完成的总融资规模,分别是初始流通代币总成本的3.02倍,3.91倍,1.76倍,计算规则如下:

已完成的总融资规模/初始流通代币总成本=代币回购能力倍数

初始流通代币总成本= (各轮次流通代币数量*各轮次代币出售价格)

该回购倍数越大,项目方使用已筹集的资金在二级市场进行代币回购的能力越强。

MultiVAC10,000,000,000
融资轮次出售代币比例出售代币已解锁比例出售代币数量出售代币价格融资规模融资后估值锁仓情况
种子轮8.95%0.00%895000000$0.0050 $4,475,000 $50,000,000 分12个月解锁
私募轮10.21%0.00%1021000000$0.0080 $8,168,000 $80,000,000 分9个月解锁
公募轮6%6.00%600000000$0.0060 $3,600,000 $60,000,000 全解锁

MultiVAC
官方初始流通比例9.8%
已完成的总融资规模$16,243,000 通过出售代币的形式流通代币26.16%,其余部分属于生态、基金会、团队部分。
初始流通代币总成本$3,600,000
代币回购能力倍数4.51

*注:1、以上推测并不说明项目方有充分的意愿和义务在二级市场进行回购,另一个更重要的因素是上线后的市场需求。2、以上计算都是基于交易所所提供的公开数据。若数据存在误差将失真。

结合以上数据,假设若项目方在二级市场回购代币,理论上项目方的回购能力强于Celer,与FET、BTT同级(系数大于3)。

综上,短期来看,一级市场情绪相比年初虽有所好转,但对参与者来说,情绪爆点普遍集中于开盘当天,甚至开盘前2小时释放完毕,Binance IEO的FET及Celer均高开低走,出现明显滞涨并有阴跌趋势,Huobi Prime的首发项目TOP在开盘暴涨暴跌后缩量拉升,但由于其流通量极少、控盘明显不具备更多参考意义,MTV预计于4月3日进行IEO,结合社区综合热度的提升及KCS近期的币价表现,参与热度良好,额度有望在较短时间内抢购完毕。

长期币价将回归项目基本面,分片在区块链扩展性瓶颈的解决方案中,一直是热门选项,以太坊2.0宏图中的信标链,Zilliqa、QuarkChain等均以此为技术核心进行展开,但不可否认的是,目前区块链分片方案尚处早期阶段。对MultiVAC来说,其分片架构涉及计算、存储和传输三个维度,目标宏大,难度不可小觑。MultiVAC提出的可信分片计算、交易和智能合约独立等设计属于性能提升范畴,与同类竞品最终将回到实际效果比拼。EOS作为DPoS代表,目前实际TPS为4000+。MultiVAC测试数据曾达到30000+,实际落地和商用化的数据有待后续跟进。

值得关注的是,“弹性”一词在MultiVAC技术黄皮书中多次出现,是其最大的创新和特点,DApp可根据需求自身选择用于计算和达成共识的节点规模,如果能在该层面有所突破和成果交付,有望打破当前公链赛道盲目鼓吹性能,尬舞TPS的局面。

评分总览

资质: Bbb

  • MultiVAC技术架构严谨自洽,针对不可能三角问题提出可信度概率模型等新颖方案,在对DAPP应用层友好度方面,弹性设计潜力强。
  • 团队成员专业及学术背景良好,技术底蕴扎实,投资机构及顾问团队较强,社群运营、市场等人员搭配合理。
  • 作为Kucoin首发Spotlight项目,经过了充分的尽调和项目考察,关键信息披露透明度高,潜在参与者充足。

风险:中

  • 分片作为区块链解决方案的热门细分领域,处于尚不成熟的阶段,想象空间足,但实现难度高。
  • MultiVAC与分片领域竞品形成直接竞争,Zilliqa上线交易所最早,积累了一定的认知度。QuarkChain于18年Q2上线,今年4月有关键节点交付;MultiVAC里程碑安排紧密,目前暂无延期事件,在进展上处于有条不紊的推进阶段。
  • 短期来看,MTV初期流通量较小,盘面能够得到有效的把控,但在上线一个季度后将逐渐出现私募及种子轮代币解锁量的抛压,届时项目的进展情况将主导投资人的预期和信心。

一、项目基本面

概述

MultiVAC定位为以分片为切入点的高性能公链。将可信度概率模型融入到分片技术并提出弹性计算分片,DApp开发者可以有侧重点地选择性能、安全性和去中心化需求,进而确认分片大小和共识强度。对DApp开发者来说,灵活度高。

安全性和去中心化的兼容的取舍上,MultiVAC设计使用可验证随机函数(VRF)将矿工动态分配,内部处理交易事务,网络随负载变化,在网络性能线性增长时提升扩展性,同时降低矿工参与门槛,以减轻矿工的存储和传输负载,降低账本规模、网络传输量,从而实现了存储、传输、计算的全维度分片。部分细则归纳如下:

1、VRF

在MultiVAC网络中,伪随机函数VRF在主链上产生随机数,将节点分配给一个分片并使用未分配节点的私钥加密,根据概率实现高度的随机性。动态分片调整的模式使得结果极难预测,在一定程度上也增强了安全性,防止攻击者合力作恶。

2、共识

MultiVAC的每个分片可以采用PBFT、异步BFT或BA之一的共识算法,根据所采用的算法决定阀值。

3、UTXO模式及MVM

数据同步采用UTXO模式,交易层和合约层分离。MVM层配备了齐全的区块链指令集(BISC)、智能合约PoIE共识等。

4、分片的弹性计算

应用层的需求往往并非千篇一律,安全性、高TPS间有一定的权衡,MultiVAC在吸取过往先例经验基础上,重点突出了独有的弹性计算概念,将主动权给到应用层的DApp方,在实现方式上,与分片的动态调整等设计关联度高。项目官网将技术白皮书和分片黄皮书分别列出,存储、传输、计算等维度的技术方案细节详尽,内容自洽严谨。

精评

MultiVAC定位为基于分片设计、BISC指令集、MVM虚拟机、PoIE 共识的分布式计算平台,目标是计算、存储、传输各层真正实现随分片数量增加而扩张的正向循环,为后续生态嫁接建立基础。作为地基层,可扩展性是公链赛道项目不可避开的话题,目前行业的关注点不再仅限于TPS,而是开始关注到隐私保护、安全性兼容、应用层友好度等元素,MultiVAC的分片方案,以随机分配和动态调整为核心。对网络稳定性层面而言,由于分片及矿工间灵活的随机性,集体勾结作恶的潜在危险大幅降低,而对开发者而言,则根据自身需求能有比较多的选择,这个过程中,VRF可验证随机函数起到关键作用。弹性是MultiVAC的创新所在,某一分片的矿工并非恒久不变,根据实际情况的不同,随时会发生变化。

小结

对于不可能三角问题,MultiVAC选择了按需的自主均衡方案,去中心化程度、性能、安全性的权重不再死板,符合应用层商业化普及的多元业务需求,弹性机制作为MultiVAC最大的创新所在,也是项目进展过程中的难点所在,每一个革新的设计在诞生之初,都需要为该系统所面临的独特挑战做好应对。MultiVAC的设计在理论上对开发人员和矿工具备较高吸引力,关注者后续除了主网性能外,可重点关注开发者和矿工反馈这两个维度。

维度判定总分实得
定位分片类型的公链及解决方案1514
竞品对比有一定积累,弹性的设计较为新颖53
项目必要性分析需求较强,代币与生态关联度有待后续版本披露激励机制和规划。1511

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二、团队基本面

概述

核心团队成员:

姓名官方简介
吕恒曾就职于美团-大众点评、数据工程专家。曾作为联合创始人和CTO创办中国HR SaaS服务商薪人薪事,获红杉资本投资.
应翔天津大学副教授,南洋理工大学计算机博士,并行算法与通用计算领域专家。26岁时作为青年学者通过千人计划引进回国,成为天津大学当时最年轻的副教授,在SIGGRAPH等顶级会议与期刊发表论文约20篇。
王晨美团产品经理,薪人薪事市场运营总监,居理新房(原侃家网)联合创始人。开创中国人力资源垂直领域第一新媒体和社群品牌,覆盖超过百万垂直用户
何亮Pinterest和Facebook的架构师,曾是腾讯高级工程师,大型分布式系统领域的专家
黄舒志谷歌高级软件工程师,安卓谷歌搜索应用程序AGSA的技术主管/经理(AGSA:最大的谷歌应用程序),北京大学软件工程硕士
董重Google Android Search的高级工程师,曾是美团的大数据专家
李原Google Local Ads的技术负责人和高级工程师
张伟华Google网站可靠性工程师,负责索引和注释存储基础架构,西安交通大学计算机科学与技术学士
慎力博Google网站可靠性工程师,负责Google Shopping API的可靠性架构,上海交通大学计算机科学学士
郭涛前神奇区块技术公司CTO,前Kabam游戏开发工程师,哈尔滨工业大学计算机科学硕士
陆路迅雷、美团、阿里巴巴和薪人薪事的高级工程师
David Sebaoun天津大学计算机科学学士学位,欧洲理工学院计算机科学与创新学士和硕士学位
孙宏博士微软亚洲研究院和天津大学(MSRA-TJU)联合培养博士。微软亚洲研究院博士后和AI专家,微软研究院(美国)应用科学家
张敏琪博士南洋理工大学计算机博士,是现代拓扑学及应用数学在计算机领域的应用专家
马征远毕业于B.S. 斯坦福大学数学与计算科学学士学位,在中国南京和夏威夷檀香山长大,是夏威夷数学奥林匹克运动会的纪录保持者
吕口品斯坦福大学金融数学硕士,清华大学基础理科实验班,高盛金融投资副总裁,领导投资和管理超过300亿美元资产
杨野社区发展和活动运营专家,Cosechain的联合创始人。

投资人及顾问:

Advisors官方简介
Roger LimNEO Global Capital的联合创始人。Bluzelle、Qlink、CoinFi、Selfkey、TheKey、Tomocoin、0Chain、Switcheo、Open Platform和nOS的顾问,是一名成功的企业家,亚洲云托管公司WebVisions的创始人
Johnny LyuKuCoin战略与投资副总裁,PGC合伙人(凤凰环球资本)
Michael ArringtonTechCrunch和Arrington XRP资本创始人,2008年《时代》杂志最具影响力100人
杨俊美团网联合创始人兼副总裁。人人网(原校内网)、饭否网 、 海内网联合创始人
贺英南洋理工大学终身副教授。计算机图形学,并行计算和拓扑学专家。在顶级期刊和会议上发表70多篇论文。更多信息http://www.ntu.edu.sg/home/yhe/
陈昌IBM高级研究员,Fabric的核心开发者,区块链技术的早期研究者和推动者,曾领导多个区块链服务平台的开发
赖斌强美团网副总裁,全面负责美团网IT部、行政部、采购部,法务部和政府关系部门。人人网(原校内网)、淘房网联合创始人
陈亮美团点评高级副总裁,美团点评酒店旅游事业群总裁。人人网(原校内网)、淘房网联合创始人

从披露信息得知,除有多名美团VP外,联合创始人杨俊也出现顾问团队列表、他也是人人网(原校内网)、饭否网 、 海内网的联合创始人。Roger Lim是NEO Global Capital的联合创始人、亚洲云托管公司WebVisions的创始人;Johnny Lyu任职KuCoin战略与投资副总裁,PGC合伙人(凤凰环球资本)。

投资机构及合作伙伴:

MultiVAC于2018年获得共1500万美金的投资,投资机构中有传统知名机构IDG,币圈顶级投资机构NGC、以及Hashed、Signum Capital、Dfund、JRR Crypto等多家币圈知名机构。

精评

核心团队成员学历背景,工作履历优秀,官网披露的研发工程师团队中,有多名任职于谷歌的开发工程师,技术综合实力强,LinkedIn档案显示均具备3年以上工作及开发经验,经与项目方确认,小部分成员兼职,领英信息未更新。此外,项目方给到了开发组成员的个人Github链接及未开源的私库地址,经确认,贡献人员与官网披露信息匹配,并有过往提交记录。

小结

三名核心创始人吕恒、应翔、王晨,分别在行业资源,技术、营销运营上具备较强实力。顾问团队包括多名美团VP,以及NGC联合创始人Roger Lim,Kucoin战略与投资副总裁Johnny Lyu等在币圈具备影响力的人物,6位博士算法研究员来自斯坦福等顶级高校,学术背景强,多名研发工程师来自Google、具备丰富的开发经验。

维度判定总分实得
执行团队创始人在创业和带团队上有一定经验,过往履历良好。3023
投资人及顾问顾问包括NGC联合创始人及Kucoin投资副总裁,以及美团联合创始人及多名VP。54
投资机构NGC等多家知名投资机构55

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32

三、社区媒体热度

概述

1、社交媒体及社群

推特关注人数6577人,推文频率高,19年3月以来互动活跃数据有一定上升。官方电报群人数16113,实时online在3月下旬上升至700~800,聊天活跃度很高。

2、搜索指数

以MultiVAC为关键字得到谷歌搜索指数热度变化如下图,均值稳定于50+,官网曾提到该命名的来源,是科幻作家阿西莫夫《最后的问题》中的超级计算机,因此MultiVAC一词在国外自身具备了一定的词汇辨识度。尽管如此,近期该词汇搜索有上升趋势,很可能与项目临近上线交易所有关。



PR:

18年Q3,Q4期间,有较多第三方报道,近期社交媒体着力于Kucoin Spotlight的上线宣发、测试网发布公告,Medium除上线活动外,也报道了技术FAQ、分片讨论会等活动近况。



精评

项目关注度在18年7、8月时有过一次热度小高峰,以第三方媒体的正面报道为主,近期推特、社群人数增加明显,随着项目上线日期的接近,热度呈逐步上升,社群讨论话题围绕细则,解锁信息,KYC认证等。管理员回复及时,在信息披露上基本做到知无不答,社群整体氛围活跃且良好。

小结

整体热度中上,横向数据对比与Celer、Fetch持平,呈现健康的热度上升趋势,公募及上线前有望进一步提高,此外,项目初期的价格走势,也很可能影响接下来一段时间的关注度走向。

维度判定总分实得
社交媒体及指数搜索官方社交媒体发文及互动频率近期有所上升。54
社群关注人数高,互动活跃度很高。108
PR活动有一定的PR活动,第三方媒体关注度高。53

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15

四、调节项

概述

官方路线图归纳如下:

时间完成情况
2018Q2白皮书发布
2018Q3全维度分片黄皮书发布
2018Q4完成第一个MVP,发布实验室测试数据。在64个分片12800个节点构成的网络中达到了30784峰值TPS。
2019Q1MultiVAC测试网1.0版本“凤凰”上线。
2019Q2上线MultiVAC测试网2.0版本“谜”,实现VRF动态重分片,发布测试挖矿客户端。
2019Q3上线MultiVAC主网1.0及测试网3.0版本“神谕”,用户可以成为普通矿工和存储节点
2019Q4上线MultiVAC测试网4.0,图灵完备且支持跨片通讯的智能合约系统试运行
2020Q1完善MultiVAC开发工具
2020Q2主网2.0上线

19年2月底,MultiVAC发布测试网版本1.0“凤凰”。


代码审计:目前MultiVA为私库暂未开源,经与项目方确认私库信息如下,Contributors与披露团队成员信息匹配,并有稳定提交和版本发布。



进度:目前处于测试网1.0阶段。

精评

MultiVAC至今的路线图规划按时交付,未出现延期,于18年Q3、Q4期间完成分片交易测试,发布测试环境下TPS数据,发布首个MVP,在由 64 个分片、12800 个节点组成的网络中达到了峰值30784 。

测试网1.0版本”凤凰“完成了分片、共识、存储节点和通讯机制等核心模块的开发及计算、存储和传输全维分片底层架构的搭建。在测试网联调及性能检测后,进入后续测试网版本迭代2.0版本将上线普通PC挖矿客户端,3.0版本将内置完整的经济模型和激励体系。

19年Q2、Q3、Q4计划陆续推出后续测试网版本及主网1.0,各阶段分别对应了白皮书中VRF动态重分片、矿工节点特性、跨片通讯、合约层、开发工具完善等,规划紧凑。

MultiVAC代码库暂未开源,面对开发者的对应技术文档和调用工具有待后续阶段补强。

小结

分片类公链整体仍处于摸索及推进阶段,先发者尚未实现商业化及普遍的市场占有率,MultiVAC相比于Zillqa、QuarkChain等项目,在方案设计上各有所长,在进度方面,MultiVAC需在19年的测试网及主网如期交付成果,若生态中各角色实际参与吸引力强,尤其在矿工参与度上能有所突破,则有机会弯道超车。

维度判定总分实得
履约过往计划如期履约21
代码审计暂未开源3N/A
进度目前处于测试网阶段53

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4

资质量化得分

一级维度二级维度三级维度说明判定得分
项目基本面定位 15%通用公链分片类型的公链及解决方案14
竞品对比 5%先发优势 2%有一定积累有一定积累,弹性的设计较为新颖1
创新 3%较强2
项目必要性分析 15%痛点 5%强需求需求较强,代币与生态关联度有待后续版本披露激励机制和规划。4
token激励机制 10%与项目深度耦合7
团队基本面执行团队30%团队与项目需求匹配度10%匹配度较高创始人在创业和带团队上有一定经验,过往履历良好。8
团队技术水平10%担任过要职6
公司运作经验 5%有过丰富的创业及带团队经验5
相关行业资源 5%丰富的行业资源4
投资人及顾问 5%顾问影响力 3%影响力较强顾问包括NGC联合创始人及Kucoin投资副总裁,以及美团联合创始人及多名VP。2
顾问与项目关联度 2%强关联能够提供一定帮助2
投资机构 5%根据投资机构榜单评定两家及以上顶级投资机构NGC等多家知名投资机构5
社区及热度社交媒体及搜索指数5%关注度 1%官方社交媒体发文及互动频率近期有所上升。1
互动 2%1
搜索指数2%2
社群 10%关注度3%关注人数高,互动活跃度很高。3
活跃度7%5
PR活动5%PR活动5%有丰富的PR活动有一定的PR活动,第三方媒体关注度高。3
调节项履约2%履约2%项目如期履约过往计划如期履约1
代码审计3%代码审计3%N/A暂未开源N/A
进度 5%进度 5%测试网目前处于测试网阶段3
总分81.32
评定Bbb

风险量化得分

一级维度二级维度三级维度说明得分
信息透明基本信息白皮书有附加技术黄皮书或生态/经济白皮书2
社区通道有基本社区(电报、twitter)1
github暂无或有私有库1
团队信息人员可查证且详细(领英或IT桔子等渠道)1
是否全职部分兼职-1
项目立项时间3-6个月1
是否有公司实体1
人员变动无异动0
信息真实团队成员描述夸大或造假团队成员描述夸大或造假无夸大,信息属实1
行业资源夸大或造假行业资源夸大或造假无夸大,信息属实1
热度造假热度造假有真实热度1
媒体宣传媒体宣传无夸大0
融资及合规各轮价格比例梯度合理1
各轮融资占比占比合理1
锁仓情况团队锁仓有锁仓,时间合理(对比里程碑)1
投资人锁仓合理锁仓时间周期3个月至6个月1
预算分配预算分配公布但模糊0
增发增发合理范畴内1
资金监管资金监管内部(基金会)监管1
合规政策不涉及1
kyc合理设置1
调节项估值预估市值或当前市值适中0
评定17
总分

评级说明

2019年04月02日
项目来源:
MultiVAC团队或社区用户主动申请评级并燃烧16000000枚RATING以获得评级顺序优先权。
燃烧Txhash:
分析师:

Zack | zzk@dprating.com

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资质

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风险

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代币符号
MTV
众筹成本
0.006 USD
发行总量
10000000000
流通量
1000000000
众筹开始时间
2019年04月02日
众筹结束时间
2019年04月05日
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